DBM年度回顧 | 2024年光伏十大關(guān)鍵詞

2024年，對(duì)于光伏人來(lái)說(shuō)是極其寒冷的一年，其正在遭遇光伏行業(yè)有史以來(lái)最嚴(yán)峻的周期階段，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的持續(xù)崩塌致使行業(yè)虧損面不斷擴(kuò)大，哪怕是龍頭企業(yè)也深陷困頓。

“危機(jī)危機(jī)，危中有機(jī)?！边@一年中國(guó)光伏企業(yè)雖面臨種種困境，卻也迎來(lái)新的機(jī)遇。

以史為鑒，可以知興替?？偨Y(jié)過(guò)去是為了更好迎接未來(lái)。

如今，回望光伏行業(yè)的2024年，數(shù)字新能源DataBM.com歸納總結(jié)了十大年度關(guān)鍵詞，窺其規(guī)律，探其發(fā)展。

關(guān)鍵詞一：價(jià)格磨底

光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格自2023年經(jīng)歷了斷崖式下跌之后，2024年便進(jìn)入了持續(xù)性磨底階段。

多晶硅價(jià)格截至2024年12月26日，N型復(fù)投料價(jià)格已經(jīng)逼近4萬(wàn)元/噸，N型致密料均價(jià)則已在3.65萬(wàn)元/噸，N型顆粒硅成交均價(jià)則維持在3.8萬(wàn)元/噸。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com跟蹤，N型G10L硅片截至12月26日成交均價(jià)達(dá)1.03元/片，逼近1元/片大關(guān)，較2024年初價(jià)格已下跌50.95%。

2024年電池片價(jià)格最高跌幅達(dá)42.55%，截至2024年12月25日，電池片成交均價(jià)在0.265-0.285元/瓦。

根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com跟蹤數(shù)據(jù)顯示，截至2024年年底，組件價(jià)格已跌至0.6X元/瓦關(guān)口。其中，TOPCon組件均價(jià)為0.65-0.66元/瓦，HJT組件成交均價(jià)在0.74元/瓦，BC組件成交均價(jià)在0.743元/瓦。

雖然在2024年下半年行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)于組件中標(biāo)價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，頭部企業(yè)也紛紛帶頭“漲價(jià)”，但據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com調(diào)研得知，其實(shí)在實(shí)際成交過(guò)程中存在較大議價(jià)空間。

關(guān)鍵詞二：再創(chuàng)新高

1月21日，國(guó)家能源局發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)量為277.17GW，新增裝機(jī)量再創(chuàng)新高，但增速有所放緩。

具體到月度裝機(jī)量來(lái)看，2023年多數(shù)月份同比增長(zhǎng)都超過(guò)了100%，其中2023年3月的裝機(jī)量甚至翻了4倍。但從2024年的裝機(jī)增速來(lái)看，增速最大的是1-2月份，同比增長(zhǎng)超80%；而在3、4月份甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。

關(guān)鍵詞三：反內(nèi)卷，求自律

面對(duì)此輪行業(yè)殘酷的虐殺，無(wú)論是政府部門(mén)還是行業(yè)協(xié)會(huì)2024年都組織了許多會(huì)議探討光伏行業(yè)如何突破當(dāng)下困境，“反內(nèi)卷”成為了會(huì)議不約而同的主線。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com粗略統(tǒng)計(jì)，2024年僅以自律為主題的會(huì)議就有3場(chǎng)。不僅如此，光伏行業(yè)還成立了自律委員，簽署自律公約。

中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品分會(huì)組織22家企業(yè)成立對(duì)外貿(mào)易企業(yè)自律委員會(huì)，并簽署自律公約；中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)也牽頭召開(kāi)座談會(huì)，超過(guò)30家光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)簽訂自律公約，計(jì)劃從2025年1月起對(duì)產(chǎn)能進(jìn)行管控。

企業(yè)方面，各環(huán)節(jié)企業(yè)也紛紛采取行動(dòng)：首先隆基綠能、TCL中環(huán)宣布上調(diào)硅片價(jià)格，旨在通過(guò)價(jià)格調(diào)整推動(dòng)行業(yè)走出低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)泥潭；之后通威股份、大全能源直接官宣減產(chǎn)，以求緩解行業(yè)供需壓力、穩(wěn)定并提振市場(chǎng)行情。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年年末，光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)開(kāi)工率在50%左右。

除此之外，自10月起，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)始公布組件成本參考價(jià)，并以此“劃線”，嚴(yán)格監(jiān)管行業(yè)內(nèi)“以低于成本價(jià)中標(biāo)”行為。受此影響大部分組件企業(yè)，尤其頭部組件企業(yè)的對(duì)外報(bào)價(jià)基本以此為底線，有不同程度的上浮。

關(guān)鍵詞四：大洗牌

在遭遇有史以來(lái)最嚴(yán)峻的周期階段的背景下，我國(guó)光伏行業(yè)退市、破產(chǎn)、裁員等壞消息不斷傳來(lái)。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com粗略統(tǒng)計(jì)，2024年，有20余家光伏企業(yè)IPO無(wú)奈終止，超5家上市企業(yè)被摘牌退市；至少16家光伏企業(yè)進(jìn)入破產(chǎn)程序。

想要在行業(yè)低迷的狀態(tài)時(shí)活下去，降本成為企業(yè)們常用和慣用的經(jīng)營(yíng)策略。在這一策略下，企業(yè)通常視裁員為實(shí)現(xiàn)快速削減成本的最直接手段之一。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com了解，2024年，光伏行業(yè)從龍頭企業(yè)到“十八線”的小企業(yè)都在進(jìn)行裁員。其中熱度最高的，當(dāng)屬隆基綠能的兩次裁員。

2024年3月，隆基綠能被曝裁員，品牌部回應(yīng)裁員約5%，主要涉及職能部門(mén)和校招人員，涉及部分生產(chǎn)人員。近3個(gè)月后，其子公司西咸分公司因減產(chǎn)再次裁員。

除了上述這種直接裁員的，還有企業(yè)開(kāi)啟了“曲線裁員”模式，例如嚴(yán)抓考勤考核、大幅下調(diào)工資、技術(shù)人員轉(zhuǎn)崗做保安、轉(zhuǎn)簽勞動(dòng)合同清零工人工齡等等，其目的無(wú)非就是逼迫員工主動(dòng)離職。

不僅如此，在2024年末裁員潮再次來(lái)襲，已有龍頭在進(jìn)行第三次裁員，也有部分企業(yè)打著“放假”的旗號(hào)，按月為單位讓員工休假。據(jù)媒體報(bào)道，其實(shí)有的企業(yè)自2024年6月初就開(kāi)始給產(chǎn)線“放假”了。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com最新了解，某龍頭企業(yè)內(nèi)部通知，2025年起該公司銷(xiāo)售人員工資不再包含底薪，僅依靠提成，實(shí)行“多賣(mài)多得”。但據(jù)其內(nèi)部員工透露，雖然沒(méi)有了底薪，但是提成績(jī)點(diǎn)卻依舊不變。不僅如此，該公司還同步實(shí)施了末位淘汰制。

關(guān)鍵詞五：關(guān)稅壁壘高聳

此前，數(shù)字新能源DataBM.com梳理了近兩年來(lái)的對(duì)我國(guó)光伏行業(yè)實(shí)施關(guān)稅貿(mào)易壁壘的國(guó)家以及其最新的光伏關(guān)稅政策動(dòng)向（詳情請(qǐng)點(diǎn)擊：一年八國(guó)實(shí)行關(guān)稅調(diào)整！中國(guó)光伏出路何在）。

2024年貿(mào)易壁壘“這堵墻”是愈發(fā)高聳。一方面，在市場(chǎng)端傳統(tǒng)光伏大國(guó)歐美印在加快出臺(tái)和落地對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品限制措施，部分新興國(guó)家亦是如此。另一方面，貿(mào)易壁壘范圍在加大，已延伸至東南亞地區(qū)。

與此同時(shí)，美國(guó)、印度等傳統(tǒng)光伏大國(guó)在打壓我國(guó)光伏行業(yè)之時(shí)，其光伏產(chǎn)品本土化供給能力也在加強(qiáng)，形成于與我國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。例如：截至2024年10月，美國(guó)的本土組件產(chǎn)能不低于45GW，印度不低于77GW。

不僅如此，印度、土耳其等國(guó)家的制造能力不僅滿足本國(guó)的需求，還在積極向歐美市場(chǎng)進(jìn)行滲透，更是直接成為了我國(guó)光伏企業(yè)的海外出口的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

關(guān)鍵詞六：出海2.0+

為了應(yīng)對(duì)海外各國(guó)“揮動(dòng)”的關(guān)稅大棒，我國(guó)光伏企業(yè)在2023年開(kāi)辟了“出海2.0”模式——從“中國(guó)造，全球賣(mài)”變成“全球造，全球賣(mài)”。中國(guó)光伏企業(yè)“扛著鍋碗瓢盆”就奔向了海外工廠，2023年便掀起了“赴美建廠”的熱潮。

然而由于復(fù)雜的地緣政治、國(guó)際貿(mào)易往來(lái)等原因，加之歷史經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)光伏企業(yè)深刻意識(shí)到不能拘囿于一地。在2024年，中國(guó)光伏企業(yè)便開(kāi)啟拓展新的海外市場(chǎng)，從美國(guó)轉(zhuǎn)向了中東和非洲地區(qū)。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計(jì)，僅2024年，我國(guó)就有9家光伏企業(yè)在中東建設(shè)了10個(gè)光伏項(xiàng)目，總投資額超343億元人民幣（僅有6個(gè)項(xiàng)目披露了投資額）；與此同時(shí)，青海麗豪、晶澳科技兩家企業(yè)在下半年又遠(yuǎn)赴非洲分別建設(shè)了硅料、電池和組件產(chǎn)能。

我國(guó)光伏企業(yè)一邊努力拓展新市場(chǎng)，一邊也在積極實(shí)現(xiàn)海外工廠的本土化運(yùn)營(yíng)。例如，天合光能通過(guò)資產(chǎn)置換獲得美國(guó)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的股權(quán)；TCL中環(huán)控股子公司宣布只專注于美國(guó)市場(chǎng)。

關(guān)鍵詞七：專利戰(zhàn)

“專利戰(zhàn)”在光伏行業(yè)早已算不得新鮮事情。但縱觀過(guò)去專利戰(zhàn)主要是外國(guó)光伏企業(yè)針對(duì)打壓我國(guó)光伏企業(yè)常用的一種手段，但在2024年專利戰(zhàn)走向了一個(gè)新的方向——中國(guó)企業(yè)開(kāi)始“主動(dòng)發(fā)起”專利戰(zhàn)。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com不完全統(tǒng)計(jì)，2024年，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之間至少有11起專利糾紛，其中9起案件均有中國(guó)光伏龍頭企業(yè)主動(dòng)發(fā)起，主要發(fā)起企業(yè)為天合光能、晶科能源以及晶澳科技。

TCL中環(huán)控股子公司Maxeon與阿特斯4年后再次就專利技術(shù)的對(duì)線打響了2024年全球市場(chǎng)光伏專利戰(zhàn)的第一槍。

據(jù)外媒報(bào)道，2024年3月25日，Maxeon宣布對(duì)阿特斯陽(yáng)光電力（CSIQ）提起專利侵權(quán)訴訟，重點(diǎn)是涉嫌未經(jīng)授權(quán)使用其TOPCon太陽(yáng)能電池技術(shù)。此次訴訟是在美國(guó)德克薩斯州東區(qū)提起。

不過(guò)，在2024年打響中國(guó)光伏企業(yè)主動(dòng)發(fā)起專利戰(zhàn)的第一槍的應(yīng)是天合光能。

2024年上半年，天合光能以專利侵權(quán)為由分別在美國(guó)和中國(guó)起訴了潤(rùn)陽(yáng)股份和中清光伏；同時(shí)天合光能以同樣的理由還向上海海關(guān)申請(qǐng)扣押了常熟阿特斯陽(yáng)光電力科技有限公司和無(wú)錫云程電力科技有限公司運(yùn)往海外的光伏產(chǎn)品。

緊隨其后2024年7月，晶澳科技以專利侵權(quán)為由將正泰及其歐洲子公司告上了歐盟統(tǒng)一專利法院（UPC）。

……

在龍頭企業(yè)加速行動(dòng)的同時(shí)，一些二三線企業(yè)也開(kāi)始向侵權(quán)行為發(fā)出警告。

在2024年6月，大恒能源發(fā)布公告稱，全面屏光伏組件為其大恒能源首創(chuàng)，但在2024年SNEC光伏展上，其發(fā)現(xiàn)了若干模仿其全面屏組件技術(shù)的產(chǎn)品。對(duì)其全面屏的“模仿”行為，大恒能源表示已經(jīng)建立完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制，對(duì)任何形式的侵權(quán)行為保持追訴權(quán)利。

可見(jiàn)，中國(guó)光伏企業(yè)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)正在快速覺(jué)醒。中國(guó)光伏企業(yè)要時(shí)刻警醒自己，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，不僅要跑得快，更要站得穩(wěn)。

關(guān)鍵詞八：并購(gòu)潮起

2024年，隨著光伏行業(yè)出清行至深水區(qū)，資源加速向頭部企業(yè)集中，并購(gòu)成為了光伏行業(yè)的熱門(mén)話題之一。

自2024年4月始，從政府到協(xié)會(huì)紛紛進(jìn)行了一些動(dòng)作來(lái)推動(dòng)上市公司并購(gòu)重組。

2024年4月，國(guó)務(wù)院印發(fā)“新國(guó)九條”，倡導(dǎo)上市公司通過(guò)并購(gòu)重組等手段提升發(fā)展質(zhì)量；5月，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)”，呼吁鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組；6月，證監(jiān)會(huì)“科創(chuàng)板八條”更大力度支持并購(gòu)重組；9月，證監(jiān)會(huì)又發(fā)布“深化并購(gòu)重組改革意見(jiàn)”鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)整合、提升重組市場(chǎng)交易效率……

與此同時(shí)，證監(jiān)會(huì)和證券交易所修訂的《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等規(guī)則，也同步公開(kāi)征求意見(jiàn)。

在此氛圍下，在2024年8月，光伏行業(yè)最大收購(gòu)案誕生。

2024年8月13日晚間，通威股份的一則增資意向性協(xié)議公告點(diǎn)燃了整個(gè)光伏行業(yè)，也拉開(kāi)了光伏行業(yè)新一輪并購(gòu)與重組的序幕。

通威股份擬不超過(guò)50億收購(gòu)潤(rùn)陽(yáng)股份51%股權(quán)。交易完成后，潤(rùn)陽(yáng)股份將成為公司控股子公司。

根據(jù)通威股份關(guān)于上述收購(gòu)事項(xiàng)對(duì)外最新披露顯示，相關(guān)工作目前尚在進(jìn)行中，交易各方仍在持續(xù)就交易相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行磋商。

關(guān)鍵詞九：政策加持

雖然光伏行業(yè)在2024年的發(fā)展遭遇重重挑戰(zhàn)，但從長(zhǎng)期來(lái)看光伏行業(yè)也有著新機(jī)遇，尤其是在政策方面。

2024年3月18日，國(guó)家能源局發(fā)布《2024年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》。其中，該意見(jiàn)指出在“持續(xù)完善綠色低碳轉(zhuǎn)型政策體系”中提出“修訂發(fā)布分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理辦法，持續(xù)開(kāi)展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力提升試點(diǎn)工作。研究光伏電站升級(jí)改造和退役有關(guān)政策?！?/p>

2024年6月24日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《煤電低碳化改造建設(shè)行動(dòng)方案（2024-2027年）》提出“利用風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等可再生能源富余電力，通過(guò)電解水制綠氫并合成綠氨，實(shí)施燃煤機(jī)組摻燒綠氨發(fā)電，替代部分燃煤?！薄肮膭?lì)煤炭與煤電聯(lián)營(yíng)、煤電與可再生能源聯(lián)營(yíng)“兩個(gè)聯(lián)營(yíng)”和沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)大型風(fēng)電光伏基地配套煤電項(xiàng)目率先實(shí)施綠氨摻燒示范?！?/p>

2024年8月6日，《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2024-207年）》發(fā)布，明確提出要“整合源儲(chǔ)資源、優(yōu)化調(diào)度機(jī)制、完善市場(chǎng)規(guī)則，提升典型場(chǎng)景下風(fēng)電、光伏電站的系統(tǒng)友好性能?！薄疤剿鞴鉄岚l(fā)電與風(fēng)電、光伏發(fā)電聯(lián)營(yíng)的綠電穩(wěn)定供應(yīng)模式。加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心余熱資源回收利用，滿足周邊地區(qū)用熱需求。”

2024年8月11日，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》，首次系統(tǒng)部署加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。

除此之外，在法律層面，2024年11月8日，我國(guó)首部能源法《中華人民共和國(guó)能源法》由十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十二次會(huì)議通過(guò)，自2025年1月1日起施行。

關(guān)鍵詞十：綠電入市

2024年分布式光伏市場(chǎng)依舊蓬勃發(fā)展。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年，全國(guó)分布式光伏發(fā)電新增裝機(jī)達(dá)1.2億千瓦，占當(dāng)年新增光伏發(fā)電裝機(jī)的43%。截至2024年底，分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)3.7億千瓦。

但伴隨分布式光伏的高速發(fā)展而來(lái)的是電網(wǎng)的消納問(wèn)題。據(jù)媒體數(shù)據(jù)顯示，2024年有40余個(gè)地區(qū)因分布式電源接入已達(dá)到穩(wěn)定極限而被迫暫緩備案。

面對(duì)消納問(wèn)題，早在2022年國(guó)家發(fā)改委就提出了“探索開(kāi)展綠色電力交易”。到2024年，綠電入市節(jié)奏加快。

2024年10月，國(guó)家能源局印發(fā)《分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，提出分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目可以獨(dú)立或通過(guò)微電網(wǎng)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、虛擬電廠聚合等方式公平參與電能量、輔助服務(wù)等各類(lèi)電力市場(chǎng)交易；

2024年11月19日，河北發(fā)改委發(fā)布了《河北南網(wǎng)分布式光伏參與電力市場(chǎng)工作方案》，是我國(guó)分布式光伏入市的首份政策文件。

該政策文件明確提出“以2030年新能源上網(wǎng)電量全面參與市場(chǎng)交易為目標(biāo)，遵循‘先增量后存量、先商用后戶用、先試點(diǎn)后推廣’的原則，有序、分類(lèi)地推動(dòng)分布式光伏入市，最終實(shí)現(xiàn)與集中式新能源的入市電量比例相同，逐步引導(dǎo)分布式光伏合理承擔(dān)系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)頻等消納成本。”

這一河北發(fā)改委這一政策文件也拉開(kāi)了分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目全面參與電力市場(chǎng)交易的序幕，隨后山東、浙江、廣東等省市也紛紛跟進(jìn)落地政策、部署推動(dòng)。

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