22條指導(dǎo)政策，450家核心企業(yè)，營收6159億元！江蘇光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展圖譜（附10大表格）

“世界光伏看中國，中國光伏看江蘇！”江蘇一直是中國光伏產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，不論是光伏是光伏裝機還是光伏制造業(yè)都是舉足輕重的存在。

截止2023年一季度，江蘇累計光伏裝機容量27.65GW，超越浙江，位居全國第三。僅2023年一季度新增工商業(yè)分布式裝機1.43GW，排名全國第一。2022年江蘇光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入6159.24億元，電池組件產(chǎn)量均位居全國前列。江蘇光伏產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢是全方位的，擁有完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，硅片、電池、組件產(chǎn)能和產(chǎn)量，已經(jīng)連續(xù)10多年保持全國甚至全球第一。

這里集中了全國甚至全球頂尖的光伏企業(yè)；這里匯集全國甚至全球優(yōu)秀的光伏人才、創(chuàng)業(yè)者；出產(chǎn)的光伏產(chǎn)品源源不斷供應(yīng)全球。江蘇光伏產(chǎn)業(yè)的一舉一動關(guān)系全球的光伏產(chǎn)業(yè)甚至碳中和進程……

本文將從政策、市場、企業(yè)三個維度解析江蘇光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展之路及發(fā)展現(xiàn)狀，透視江蘇甚至中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展之快，政府變更規(guī)劃目標

2000年，“光伏教父”施正榮懷揣40萬美元和“給我800萬美元，我給你做一個世界第一大企業(yè)”豪情，在大連、上海、杭州等地奔走。當(dāng)時幾乎沒人看好這個后來發(fā)展為萬億產(chǎn)業(yè)，為各地政府爭搶的新興行業(yè)。所以施正榮不出預(yù)料到處碰壁，被認為是騙子。就在這時，無錫市政府站了出來，為施正榮解決了資金難題，將這個被人“懷疑”的產(chǎn)業(yè)招致麾下。這才后來納斯達克上市的“無錫尚德”的輝煌。

盡管無錫尚德后來破產(chǎn)清算，但他對于江蘇甚至是全國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的帶動與培育，對于光伏人才的養(yǎng)成所起的作用是難以抹殺的。此后，江蘇光伏產(chǎn)業(yè)迅速起步、發(fā)展、壯大，形成集聚效應(yīng)，成為江蘇制造業(yè)版圖上重要一環(huán)。

可以說江蘇光伏產(chǎn)業(yè)，甚至是全國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開政府政策的支持。事實上政府在江蘇光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程中，起著舉足輕重的作用。近年來，江蘇光伏產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展快車道同樣離不開省政府以及各地市政府的擘畫與支持，僅省政府層面的光伏相關(guān)政策有22條。

近年來，隨著“雙碳目標”“能源轉(zhuǎn)型”等一系列國家戰(zhàn)略性政策出臺，江蘇聯(lián)系自身實際情況制定促進光伏發(fā)展的政策體現(xiàn)，同時也規(guī)劃的宏偉光伏裝機、發(fā)展目標。

在光伏裝機目標規(guī)劃方面，2020年發(fā)布的《江蘇省“十四五”可再生能源發(fā)展專項規(guī)劃》指出，2025年光伏發(fā)電裝機達到2600萬千瓦。光伏發(fā)電新增約900萬千瓦，新增投資約300億元。截止2023年一季度，江蘇累計光伏裝機達到27.65GW。這個數(shù)據(jù)意味著僅僅用兩年多時間，江蘇就完成了十四五裝機目標。2022年10月發(fā)布的《江蘇省碳達峰實施方案》將十四五裝機目標變更為35GW。

在具體發(fā)展方向方面，梳理發(fā)現(xiàn)分布式光伏以實施整縣推進為主，提出全力打造“千家萬戶沐光”的江蘇示范。建筑領(lǐng)域提出，到2025年，全省新增太陽能光電建筑一體化應(yīng)用裝機容量達500兆瓦，新增太陽能光熱建筑應(yīng)用面積5000萬平方米。工業(yè)領(lǐng)域提出“十四五”期間創(chuàng)建綠色工廠1000家，建成綠色園區(qū)10個以上。公共建筑領(lǐng)域提出，鼓勵對公共機構(gòu)集中統(tǒng)一組織建設(shè)的分布式光伏項目實行整體打包備案并給予財政補貼的措施。

集中式光伏的難題在于用地問題。對此江蘇省自然資源廳省林業(yè)局省能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強用地服務(wù)保障支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的通知》，提出將重大重點光伏產(chǎn)業(yè)列入重點建設(shè)項目清單，合理安排光伏項目新增用地規(guī)模。此外江蘇省發(fā)改委還規(guī)劃，到2025年，海上光伏力爭并網(wǎng)規(guī)模達到500萬千瓦左右。

隨著光伏等新能源裝機規(guī)模的提升，新能源消納成為一個重要的難題。江蘇省政府對此頗具前瞻性，提出重點對省能源主管部門、電網(wǎng)企業(yè)、電力調(diào)度機構(gòu)、電力交易機構(gòu)、發(fā)電企業(yè)落實清潔能源消納目標任務(wù)、可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重、并網(wǎng)接入、優(yōu)化調(diào)度、跨省區(qū)交易、參與輔助服務(wù)市場等情況開展監(jiān)管。除此之外出臺光伏配儲、綠電交易等針對性政策。

對于光伏制造業(yè)，江蘇省政府出臺政策，提出加快N型技術(shù)和下一代太陽電池技術(shù)的研發(fā)，突破新型高效大尺寸電池組件等生產(chǎn)技術(shù)及裝備、電池和組件的檢測設(shè)備研發(fā)，支持智能運維系統(tǒng)及跟蹤支架、風(fēng)光儲充系統(tǒng)的開發(fā)應(yīng)用。

江蘇省政府出臺完整的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策體系，各地市則出臺相關(guān)政策，將省政府的規(guī)劃具體化。國際能源/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計，江蘇13地市提出了發(fā)展光伏新能源十四五規(guī)劃目標。

其中，南京、徐州、南通、淮安、泰州、宿遷等6地市提出非化石占一次能源消費比重的明確數(shù)據(jù)。其他地市則明確了光伏裝機目標。比如無錫提出到2025年底全市確保新增光伏裝機并網(wǎng)容量136萬千瓦，力爭新增光伏裝機并網(wǎng)容量161萬千瓦，累計光伏裝機并網(wǎng)容量達到280萬千瓦以上，光伏裝機規(guī)模占本地發(fā)電機組比重超過18%。鎮(zhèn)江2025年裝機目標為1.72GW，鹽城目標為4.15GW，連云港目標為4.3GW，蘇州目標為4.5GW，揚州目標為5.74GW。

除光伏裝機目標之外，注意到，各地市主要關(guān)注點還在與光伏制造業(yè)的發(fā)展。例如江蘇鹽城提出，到2025年光伏組件和電池產(chǎn)能規(guī)模均突破100吉瓦。開票銷售超百億級龍頭企業(yè)1-2家，超五十億元企業(yè)6-8家，超十億元企業(yè)20家，上市公司1-2家。宿遷提出打造全國晶硅光伏產(chǎn)業(yè)新高地，建成全國規(guī)模最大的光伏新能源生產(chǎn)基地，成為名副其實的中國“光伏之都”，到2023年光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到850億元，2025年突破1000億。

工商業(yè)光伏撐起半邊天

屋頂光伏開發(fā)潛力125.06GW

按光照資源劃分，江蘇屬于光伏三類資源區(qū)，平均年日照時數(shù)為1400小時-3000小時，太陽能資源年理論儲量每平方米1130-1530千瓦時。光伏裝機市場方面，江蘇多年來一直位居全國光伏裝機容量榜前列。

查詢后發(fā)現(xiàn)，從2013年以來，江蘇光伏裝機呈現(xiàn)出兩個發(fā)展高峰期，從2012年到2014年，光伏裝機容量增幅均實現(xiàn)翻番。2015年后，光伏裝機增幅緩慢下跌。2019年降至最低點，當(dāng)年累計裝機增幅為11.56%。從2022年開始又進入了一個高峰期，當(dāng)年累計裝機增幅為30.92%，累計裝機一舉突破20GW，達到25.09GW。2023年延續(xù)高增長勢頭，僅一季度新增裝機2.567GW。

集中式光伏方面，由于江蘇地狹人稠，可利用土地資源有限等因素制約集中式光伏裝機規(guī)模的擴大。不過從歷年裝機情況來看，江蘇的集中式光伏在2017年至2018年之間，同樣經(jīng)歷了一次裝機高潮。2017年，新增集中式光伏2.09GW，2018年新增2.1GW。此后增幅則大為降低2019年僅新增0.29GW，2022年新增集中式光伏裝機規(guī)模降至最低點為0.12GW。不過隨著海上光伏技術(shù)的進步以及規(guī)劃的出臺，江蘇集中式光伏市場仍有廣闊的空間。

分布式光伏是江蘇光伏裝機迅速擴大的主要驅(qū)動力，從2013年開始，分布式光伏累計裝機容量從0.28GW，10年時間增長至17.76GW。同樣2017年到2018年是發(fā)展高峰期，2017年新增分布式光伏裝機1.52GW，2018年新增2.15GW。2022年，隨著整縣推進政策出臺以及項目陸續(xù)落地，分布式光伏裝機迎來新的發(fā)展高峰，當(dāng)年新增裝機高達5.802GW。2023年一季度延續(xù)高增長勢頭，新增分布式光伏裝機2.21GW

江蘇分布式裝機以工商業(yè)分布式為主，從2019年開始，每年新增裝機在1GW以上，2022年則高達4.29GW。戶用光伏從2019年以來，緩慢增長，2022年同樣達到了一個高峰，當(dāng)年新增裝機1.51GW。

江蘇光伏裝機市場的蓬勃發(fā)展，其中重要一個原因在于市場的驅(qū)動。眾所周知，江蘇是我國經(jīng)濟大省，也是工商業(yè)發(fā)展非?；钴S的省份。這點從江蘇歷年的電力消費數(shù)據(jù)便可見一斑。從2013年開始，江蘇用電量呈現(xiàn)出快速上升的趨勢，2022年江蘇全社會用電量將達到7399.55億千瓦時，相比2013年增幅達49.29%。工業(yè)用電量相比2013年增幅達33.45%。在能源轉(zhuǎn)型，構(gòu)建低碳社會的大背景下，江蘇旺盛的電力需求，成為光伏裝機市場持續(xù)火熱的最直接驅(qū)動力。

在發(fā)電量方面，盡管江蘇發(fā)電量呈現(xiàn)出逐年增長的趨勢，然而發(fā)電量的增幅不及用電量增幅，江蘇用電缺口有逐年增大的趨勢。2013年江蘇用電缺口為635.94億千瓦時，2022年增長至1568.25億千瓦時。電力缺口逐漸增大，為江蘇大力發(fā)展光伏提供了現(xiàn)實需求。

此外，在能耗雙控，電力供應(yīng)緊張等情勢之下，江蘇的峰谷價差也位居全國前列。根據(jù)今年6月江蘇電網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，最大峰谷價差為0.884元/kwh，位居全國第6。有鑒于此，江蘇的工商業(yè)分布式光伏擁有廣闊的發(fā)展前景。

江蘇工商業(yè)分布式光伏發(fā)展情況與浙江相似，但又有所不同。浙江有31個市縣出臺光伏補貼政策，江蘇則以市場驅(qū)動為主。除此之外，江蘇的分布式市場特別是工商業(yè)分布式主要集中在蘇州、無錫、南通、常州等蘇南地區(qū)，廣大的蘇中、蘇北地區(qū)擁有更多的拓展空間。

此外，盡管近年來江蘇分布式光伏裝機規(guī)?？焖僭鲩L，但在增速方面與分布式光伏市場較為成熟的山東等省份還存在一定差距。以山東為例，2016年之前，江蘇的分布式光伏裝機規(guī)模領(lǐng)先于山東，從2017年開始，形勢發(fā)生反轉(zhuǎn)，從2019年開始，差距迅速擴大。截止2023年一季度，差距擴大到15.41GW，江蘇分布式光伏累計裝機僅占山東一半多一點。與山東等分布式光伏裝機大省相比，江蘇在戶用光伏的滲透率方面相對較低，隨著整縣推進以及能耗雙控政策的實施，江蘇的分布式光伏市場還有更大的發(fā)展空間，亟待挖掘！

根據(jù)江蘇省工程咨詢中心有限公司能源發(fā)展業(yè)務(wù)部副主任劉進的預(yù)測，以現(xiàn)有屋頂資源為基礎(chǔ)，江蘇城市屋頂規(guī)模可達到7387萬千瓦，鄉(xiāng)村屋頂為5119萬千瓦，兩者合計125.06GW。

由此可見，不論是從歷年光伏裝機還是市場需求、發(fā)展?jié)摿砜矗K的光伏裝機市場擁有廣闊的增長空間，并且正在進入了新的高速增長期

56家上市企業(yè)，產(chǎn)業(yè)營收6159億元

江蘇光伏企業(yè)集群效應(yīng)明顯

江蘇是我國光伏制造業(yè)重鎮(zhèn)。在一項調(diào)查中常州、南京、蘇州、無錫、揚州、鹽城、南通、徐州、連云港、泰州等10個江蘇城市位列新能源產(chǎn)業(yè)集聚度50強。江蘇匯聚了一批中國乃至世界知名的光伏企業(yè)，硅料企業(yè)有江蘇中能硅業(yè)，硅片企業(yè)有弘元綠能、雙良節(jié)能，組件企業(yè)有天合光能、阿特斯、中來股份、愛康科技、億晶光電、騰輝光伏；逆變器企業(yè)有固德威、上能電氣；設(shè)備企業(yè)有奧特維、邁為股份。其他輔材領(lǐng)域還有帝科股份、聚和股份、亞瑪頓、賽伍技術(shù)等。

根據(jù)江蘇光伏協(xié)會的數(shù)據(jù)，2022年江蘇全省光伏制造企業(yè)約450家，2022年規(guī)上光伏企業(yè)共完成營收6159.24億元。這其中，上市企業(yè)是其中的主導(dǎo)企業(yè)。據(jù)國際能源網(wǎng)光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計，江蘇有光伏相關(guān)上市企業(yè)企業(yè)55家，遍及硅片、電池、組件、逆變器、設(shè)備、輔材、電站等各個環(huán)節(jié)。這55家企業(yè)總市值8955.22億元，員工人數(shù)總計20.0577萬元。

這些企業(yè)均為各自領(lǐng)域的頭部企業(yè)，他們共同帶動江蘇光伏制造業(yè)的發(fā)展，并且形成了集聚效應(yīng)，帶動江蘇光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

以光伏電池為例，2015年光伏江蘇光伏電池產(chǎn)量為22.37GW，占全國電池總產(chǎn)量的38.15%。2016年占比達到45.36，江蘇光伏電池產(chǎn)量幾乎占全國半壁江山。此后隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，集中度有所降低，然而江蘇的光伏電池產(chǎn)量依然占全國總產(chǎn)量徘徊在31%左右。光伏電池可以說是光伏產(chǎn)業(yè)鏈最為核心的環(huán)節(jié)之一。歷年的數(shù)據(jù)足以說明在天合光能、阿特斯等企業(yè)的帶動之下，江蘇光伏制造業(yè)在全國舉足輕重的地位。

總結(jié)

江蘇省政府將光伏產(chǎn)業(yè)作為重點產(chǎn)業(yè)進行規(guī)劃指導(dǎo)，13地市紛紛出臺政策以及扶持措施鼓勵地方光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在政策的強力支持之下，盡管江蘇光伏產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)歷風(fēng)雨，也曾有過周期性的低谷期，但都能夠穿越周期，達到新的發(fā)展高度。

在市場方面，隨著雙碳目標的提出以及能源轉(zhuǎn)型成為全球大勢所趨，江蘇光伏制造業(yè)擁有海內(nèi)外兩個廣闊市場。近年來光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值屢創(chuàng)新高，這種趨勢仍將延續(xù)。江蘇本地光伏市場也呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展之勢，特別是分布式光伏，在工商業(yè)分布式光伏的帶動之下，以及整縣推進催生的巨大的戶用裝機市場，此外包括海上光伏等相關(guān)政策規(guī)劃的出臺，都成為江蘇光伏裝機市場發(fā)展的主要驅(qū)動力。

作為光伏產(chǎn)業(yè)的核心光伏企業(yè)，在江蘇光伏產(chǎn)業(yè)之中擁有舉足輕重的地位。以天合光能、阿特斯等為首的450余家核心制造業(yè)企業(yè)，以全產(chǎn)業(yè)鏈布局形成了龐大的光伏產(chǎn)業(yè)集群。江蘇光伏企業(yè)對于新技術(shù)的追求、對于先進制造方式的采用以及新的商業(yè)模式的探索，以及新興市場開拓，都成為江蘇光伏產(chǎn)業(yè)前進的動力全產(chǎn)鏈布局的集聚性優(yōu)勢，讓江蘇的光伏產(chǎn)業(yè)擁有更強的發(fā)展動力。

江蘇光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗彌足珍貴、江蘇光伏制造業(yè)穿越周期經(jīng)驗值得借鑒，江蘇光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景備受期待。7月6日-7日，江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會會同國際能源網(wǎng)全媒體平臺、國能能源研究院組織召開“第三屆江蘇光儲產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”，邀請相關(guān)主管部門、兩網(wǎng)單位領(lǐng)導(dǎo)、資深專家學(xué)者、行業(yè)組織、金融機構(gòu)、相關(guān)第三方機構(gòu)等電力能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)方參會，共同交流，共謀未來。

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