小企業(yè)低價(jià)投標(biāo)，光伏行業(yè)惡性競爭掙脫難！

新京報(bào) · 2024-10-24 11:23:19

劍指低價(jià)惡性競爭，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)劃出了組件成本紅線。......

劍指低價(jià)惡性競爭，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)劃出了組件成本紅線。

“0.68元/W的成本已經(jīng)是當(dāng)前行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下的最低成本。按相關(guān)規(guī)定，中標(biāo)合同必須是高于成本?！敝袊夥袠I(yè)協(xié)會(huì)再度呼吁防止“內(nèi)卷式”惡性競爭的同時(shí)，稱將和各市場參與方一道，關(guān)注最新的招投標(biāo)結(jié)果。如出現(xiàn)違反《招投標(biāo)法》的招投標(biāo)結(jié)果，將積極探討通過行政監(jiān)管和法律裁判解決問題的可能性。

這一發(fā)聲不出意外地一石激起漣漪。多名業(yè)內(nèi)人士表達(dá)了謹(jǐn)慎的樂觀，相比限產(chǎn)等措施，限制低價(jià)投標(biāo)已是相對(duì)具備可行性的操作，“至少算是好的開頭”。

從央企集采的招標(biāo)信息來看，10月22日，中節(jié)能開標(biāo)的2.5GW組件集采，其報(bào)價(jià)的最低價(jià)及均價(jià)均較9月中旬有所上漲。

不過，在保持有限樂觀的同時(shí)，多家企業(yè)同時(shí)提到限制低價(jià)的局限。有企業(yè)表示，當(dāng)下行業(yè)面臨“囚徒困境”，單純依靠企業(yè)自律較為薄弱。

協(xié)會(huì)接連出手，企業(yè)集體發(fā)聲帶動(dòng)股價(jià)上揚(yáng)。10月23日，光伏板塊領(lǐng)漲A股。海優(yōu)新材盤中漲停，收41.46元/股，創(chuàng)近半年新高。此外，大全能源、通威股份、福萊特等個(gè)股漲停。

組件亮出底價(jià)，限價(jià)劍指小企業(yè)低價(jià)搶市場

10月18日，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)所發(fā)布文章標(biāo)題也著為吸睛——光伏組件當(dāng)前成本分析：低于成本投標(biāo)中標(biāo)涉嫌違法！

文章提出，近一段時(shí)期以來，招投標(biāo)市場不斷出現(xiàn)超低價(jià)中標(biāo)的案例。中標(biāo)價(jià)低于成本，已成為困擾光伏制造行業(yè)的難題。協(xié)會(huì)經(jīng)匯總、統(tǒng)計(jì)、分析與整理，提出0.68元/W的最終組件含稅生產(chǎn)成本（不含運(yùn)雜費(fèi)）已經(jīng)是當(dāng)前行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下的最低成本。

針對(duì)低于成本中標(biāo)以及低于成本中標(biāo)后可能出現(xiàn)的以次充好、不能履約的行為，協(xié)會(huì)將予以關(guān)注，并考慮采取全行業(yè)通報(bào)、向市場監(jiān)管部門舉報(bào)等方式，加強(qiáng)行業(yè)自律，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

這已不是行業(yè)協(xié)會(huì)首次就低價(jià)競爭發(fā)聲。數(shù)日前的10月14日，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)舉行防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭專題座談會(huì)，來自產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的16家頭部企業(yè)就“強(qiáng)化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭，強(qiáng)化市場優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道”達(dá)成共識(shí)。

此次座談會(huì)為閉門會(huì)議，據(jù)悉列席的均為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)級(jí)別。數(shù)家企業(yè)直言，雖然協(xié)會(huì)措辭沒有直接列出關(guān)聯(lián)，但0.68元/W的成本價(jià)即是在這一座談會(huì)上提出。

多家企業(yè)表示，成本涉及企業(yè)的核心數(shù)據(jù)，由于技術(shù)與供應(yīng)鏈整合程度不同，每家公司的成本有所不同，但組件0.68元/W的含稅生產(chǎn)成本算是當(dāng)前比較權(quán)威的數(shù)據(jù)?！耙⒁獾氖沁@一數(shù)據(jù)依然是刨除了運(yùn)費(fèi)、損耗等支出后所得出的”。

一家出貨量靠前的組件企業(yè)表示，行業(yè)協(xié)會(huì)所給出的0.68元/W是不含費(fèi)用與折舊的現(xiàn)金成本，并且為頭部企業(yè)才有可能做到的水平。而如果計(jì)算進(jìn)各項(xiàng)費(fèi)用后的組件全成本價(jià)格將超過0.73元/W，其中包含了大幾分的費(fèi)用，以及數(shù)個(gè)點(diǎn)的折舊費(fèi)用。

行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布價(jià)格紅線的背后，是今年以來組件招標(biāo)價(jià)格的不斷走低。

今年8月以來，公開招標(biāo)中披露的組件價(jià)格已降到0.6+元/W區(qū)間，再度刷新新低。根據(jù)智匯光伏的統(tǒng)計(jì)，9月18日華電集團(tuán)2024年第二批光伏組件集中采購正式開標(biāo)，其中最低投標(biāo)價(jià)降至0.622元/W。

記者自業(yè)內(nèi)人士處了解到，在招標(biāo)中報(bào)出低價(jià)的多為中小企業(yè)及新進(jìn)入者。

“主要很多小一點(diǎn)的企業(yè)就靠低價(jià)搶市場，虧點(diǎn)總比賣不出去強(qiáng)?！币幻麡I(yè)內(nèi)人士表示，并以“囚徒困境”形容當(dāng)下的行業(yè)現(xiàn)狀，即個(gè)體最優(yōu)解并不等同于集體最優(yōu)解，這也導(dǎo)致企業(yè)會(huì)有自己的考量，“實(shí)事求是地講，在大標(biāo)面前，競爭遠(yuǎn)大于合作”。

“小企業(yè)跟一線企業(yè)比競爭力，就是價(jià)格。”一位光伏行業(yè)觀察人士說，如果在價(jià)格同等的情況下，小企業(yè)品牌不如大企業(yè)，必然無法競爭。而選擇低價(jià)投標(biāo)，大概率是為了去庫存，“賠本賺吆喝”以盡可能地回籠資金，在當(dāng)前行業(yè)洗牌中活下去。

不斷降低成本，廠商最終犧牲的可能是產(chǎn)品質(zhì)量。有分布式項(xiàng)目的采購商向貝殼財(cái)經(jīng)記者透露，部分組件廠為了壓降成本選擇從二線材料供應(yīng)商處進(jìn)行采購。而為了避免買到低價(jià)但質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的組件，目前只敢采購一線幾家組件廠的產(chǎn)品，并且只從原廠采購，不通過經(jīng)銷商拿貨。

苦于價(jià)格戰(zhàn)，光伏行業(yè)抱團(tuán)擺脫虧損

于光伏行業(yè)而言，業(yè)績跌落頂峰并深陷虧損后亟須自救。

隨著產(chǎn)品持續(xù)降價(jià)，今年特別是二季度以來，各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的光伏企業(yè)幾乎均出現(xiàn)成本倒掛，乃至現(xiàn)金虧損。中報(bào)顯示，光伏板塊依然面臨盈利困境，頭部四家組件龍頭交出近年最差成績單，合計(jì)虧損超過40億元。其中，隆基綠能虧損超過50億元，僅晶科能源與天合光能兩家尚維持盈利。

對(duì)于行業(yè)抱團(tuán)取暖，多名業(yè)內(nèi)人士表達(dá)了謹(jǐn)慎的樂觀——限制低價(jià)投標(biāo)已經(jīng)是相對(duì)具備可行性的操作。

晶科能源方面表示，從參會(huì)反饋來看，各方態(tài)度積極并達(dá)成了共識(shí)，并從“限低價(jià)”和“去產(chǎn)能”兩個(gè)方面部署了具體工作。會(huì)議由行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭發(fā)起，同時(shí)也得到了各監(jiān)管部門和決策層的重視和支持，后續(xù)效果值得期待。10月18日協(xié)會(huì)發(fā)布了關(guān)于限制最低投標(biāo)價(jià)格的呼吁，說明會(huì)議共識(shí)正在快速落地，作為企業(yè)表示歡迎和支持，并希望可以盡快形成更多長效機(jī)制，助力行業(yè)早日重回健康發(fā)展軌道。

“當(dāng)下大小企業(yè)都苦于價(jià)格戰(zhàn)，但沒有企業(yè)能夠或者說有勇氣不參與，協(xié)會(huì)的倡議獲得了大企業(yè)的默契相應(yīng)，行業(yè)的氛圍也有希望隨之發(fā)生變化?！鄙鲜鲇^察人士說。

有記者注意到，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的發(fā)聲不僅面向生產(chǎn)制造企業(yè)，同樣提及以央國企為主的項(xiàng)目方。行業(yè)協(xié)會(huì)稱，招標(biāo)方要尊重市場規(guī)律，遵守法律規(guī)定，以設(shè)定最低限價(jià)、降低價(jià)格得分比重、提高服務(wù)和質(zhì)量得分比重等方式，制定合理的招標(biāo)方案，從而引導(dǎo)投標(biāo)方將投標(biāo)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、提升履約能力上。

而從央企集采的招標(biāo)信息來看，10月下旬價(jià)格出現(xiàn)一定回升。10月22日，中節(jié)能2024年度光伏組件框架協(xié)議采購開標(biāo)，該項(xiàng)目采購2.5GW的N型TOPCon雙面組件，共13家企業(yè)參與，頭部組件企業(yè)都在其中，項(xiàng)目投標(biāo)均價(jià)0.694元/W，報(bào)價(jià)范圍為0.675至0.722元/W，與9月中旬相比，此次集采報(bào)價(jià)的最低價(jià)及均價(jià)都有所上漲。

不過，在樂觀的同時(shí)，多家企業(yè)同時(shí)提到了限制低價(jià)的局限——行業(yè)協(xié)會(huì)的發(fā)聲依然僅是倡議性質(zhì)，最后能否得到執(zhí)行依賴的是行業(yè)自律?！罢f白了行業(yè)協(xié)會(huì)沒有執(zhí)法權(quán)，所以具體效果有待觀察?！庇衅髽I(yè)直言，單純依靠企業(yè)自律較為薄弱。

業(yè)內(nèi)態(tài)度相對(duì)保守，根源或在于改變報(bào)價(jià)并不能徹底解決當(dāng)前的行業(yè)困境。

“即使真的招投標(biāo)價(jià)格有所變化，但本質(zhì)上大家關(guān)心的產(chǎn)能出清問題依然沒有任何改善?！币幻袠I(yè)觀察人士表示，供需的失衡，需要通過對(duì)不具備競爭力的產(chǎn)能的淘汰來實(shí)現(xiàn)。

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