光伏“反卷”進(jìn)行時(shí)：口頭說(shuō)反就反，實(shí)際該卷還卷？

10月14日，光伏行業(yè)開了一場(chǎng)座談會(huì)，會(huì)議名稱很直接、很點(diǎn)題：防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)。

不過(guò)，從會(huì)后業(yè)內(nèi)反響和組織方、參與方反饋來(lái)看，似乎結(jié)果并不算樂(lè)觀，甚至有“談崩了”的說(shuō)法在社群內(nèi)流傳，不止一位從業(yè)者對(duì)鈦媒體APP表達(dá)了“口頭說(shuō)反就反，實(shí)際該卷還卷”的意思。

大佬到場(chǎng)，但共識(shí)模糊

首先，這場(chǎng)座談會(huì)規(guī)格和層次都比較高，這也是其引起行業(yè)廣泛討論的原因所在。從組織者來(lái)說(shuō)，會(huì)議由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）在上海組織召開，該協(xié)會(huì)是我國(guó)民政部批準(zhǔn)成立的國(guó)家一級(jí)協(xié)會(huì)，到今年已成立整整十年，會(huì)員單位業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)95%的多晶硅、98%的硅片、94%的電池片、97%的組件和95%的逆變器，在行業(yè)內(nèi)影響很大，成立之初由天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡任理事長(zhǎng)，目前理事長(zhǎng)則由陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢擔(dān)任，高紀(jì)凡、王勃華等業(yè)界大佬仍是名譽(yù)理事長(zhǎng)。

而且，此次會(huì)議遠(yuǎn)非“走形式”的茶話會(huì)或行業(yè)日常的友好交流、互通有無(wú)，CPIA在會(huì)議由來(lái)中明確寫到是為“落實(shí)2024年7月30日中共中央政治局會(huì)議精神，防止內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)光伏市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，引導(dǎo)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展”；召開時(shí)，這場(chǎng)會(huì)議也是嚴(yán)格的閉門會(huì)，不對(duì)媒體或其他外部單位開發(fā)；被邀請(qǐng)的16家企業(yè)則幾乎都是行業(yè)頭部，包括業(yè)內(nèi)、投資者耳熟能詳?shù)摹肮枇纤拇筇焱酢保ㄍㄍ煞荨f(xié)鑫科技、大全能源、新特能源）、“硅片雙寡頭”（隆基綠能、TCL中環(huán)）、“組件五巨頭”（晶科能源、隆基綠能、天合光能、晶澳科技、阿特斯），以及正泰、愛旭等知名企業(yè)。

此外，據(jù)了解，數(shù)位龍頭企業(yè)董事長(zhǎng)到場(chǎng)參會(huì)，從目前流出信息來(lái)看，至少包括行業(yè)N型技術(shù)之爭(zhēng)中TOPCon路線和BC路線最有代表性企業(yè)的大佬：晶科能源的董事長(zhǎng)李仙德、隆基綠能的董事長(zhǎng)鐘寶申和愛旭股份的董事長(zhǎng)陳剛。

不過(guò)，從會(huì)后反饋來(lái)看，會(huì)議談了什么比較模糊，這還好理解，畢竟是內(nèi)部會(huì)議，期間有“不足為外人道”的內(nèi)容也很正常，但就連達(dá)成的“共識(shí)”看起來(lái)也很“抽象”。在CPIA官微發(fā)布的會(huì)后通稿中寫到，“各位企業(yè)家及代表就強(qiáng)化行業(yè)自律，防止內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)化市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道，及行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了充分溝通交流，并達(dá)成共識(shí)”。

雖然坊間對(duì)通稿歷來(lái)有“字越少，事越大”的印象，但根據(jù)一位從業(yè)者的感受，這次的寥寥數(shù)語(yǔ)在這一年來(lái)已被翻來(lái)覆去說(shuō)了很多遍，實(shí)在是沒什么新意，甚至看起來(lái)跟座談會(huì)標(biāo)題沒什么大的展開；另一位行業(yè)觀察人士打趣稱這叫“謎底就在謎面上”，他表示，拿其中相對(duì)落地的淘汰落后產(chǎn)能一事來(lái)說(shuō)，既然是落后產(chǎn)能，難道大家不知道應(yīng)該淘汰嗎？但關(guān)鍵是怎么界定落后產(chǎn)能，怎么設(shè)定規(guī)則協(xié)調(diào)大家一起來(lái)去除落后產(chǎn)能，相信這些有談到，但結(jié)果還要再觀察。

不管是落后產(chǎn)能的出清，還是直接關(guān)系到產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的后續(xù)產(chǎn)能的建設(shè)，亦或是先進(jìn)產(chǎn)能的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)，都牽連著各公司的核心利益，甚至能在這場(chǎng)“淘汰賽”中決定企業(yè)的生死。是否能通過(guò)座談來(lái)達(dá)成共識(shí)，確實(shí)令人充滿疑慮，從目前流出的消息來(lái)看，僅就減產(chǎn)一事來(lái)看，多家企業(yè)就都投了“反對(duì)票”，有評(píng)論分析稱，企業(yè)擔(dān)心的是一旦減產(chǎn)就會(huì)將市場(chǎng)拱手讓給沒減產(chǎn)的企業(yè)，明顯得不償失，甚至可能傷筋動(dòng)骨。

也有觀點(diǎn)認(rèn)為，目前至少硅料、硅片領(lǐng)域都有頭部企業(yè)在做減產(chǎn)、提價(jià)的嘗試，反而二三線廠商的低價(jià)搶單行為更激烈，這可能是座談會(huì)沒法覆蓋到的。

反對(duì)內(nèi)卷，但各行其是？

反內(nèi)卷，反惡性競(jìng)爭(zhēng)，在今天光伏行業(yè)庫(kù)存高企、價(jià)格狂跌不止、企業(yè)經(jīng)營(yíng)高度承壓的當(dāng)下，顯得無(wú)比正確。

去年以來(lái)，從連續(xù)兩年的光伏盛會(huì)SNEC，到工信部組織的座談會(huì)，CPIA組織的年度、半年度會(huì)議和專題座談會(huì)，都在號(hào)召打破“內(nèi)卷”，但流傳出的“金句”（如協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山的“不能贏了面子輸?shù)粞澴樱研袠I(yè)卷壞，把自己卷死”）都在描述卷得激烈程度和危害，鮮少有真正的“反卷”成功案例。

就在這次座談會(huì)召開前的10月12日，央視CCTV《對(duì)話》欄目邀請(qǐng)了李仙德、鐘寶申、高紀(jì)凡、朱共山和TCL董事長(zhǎng)李東生、通威集團(tuán)董事局主席劉漢元、正泰新能源董事長(zhǎng)陸川七位光伏大佬共同參與，討論“中國(guó)光伏的信心在哪里”。期間談到“賣得越多虧得越多”“同質(zhì)化產(chǎn)能過(guò)多”等問(wèn)題，論及破局之道，也仍是出海、行業(yè)自律、合作共贏等。

節(jié)目中的講話都可謂高瞻遠(yuǎn)矚，但落到現(xiàn)實(shí)來(lái)看，即使這些頭部企業(yè)，在生死存亡的競(jìng)爭(zhēng)中也遠(yuǎn)無(wú)法如舞臺(tái)上從容、和氣。

其實(shí)，看看代表性企業(yè)最近的動(dòng)態(tài)就能知道，比如，天合光能最近仍致力于“專利戰(zhàn)”，不到一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)先后在美國(guó)起訴了潤(rùn)陽(yáng)股份和阿特斯，而阿特斯正是前述座談會(huì)參會(huì)企業(yè)，潤(rùn)陽(yáng)的背后則是通威，后者8月就已宣布將以不超過(guò)50億元人民幣控股潤(rùn)陽(yáng)股份，目前并購(gòu)仍在進(jìn)行中，而通威在前述座談會(huì)、節(jié)目中都是座上賓。

鈦媒體APP此前文章《光伏專利之爭(zhēng)，正從“暗戰(zhàn)”走向“陽(yáng)謀”》，就提到，今年光伏“專利戰(zhàn)”如此“流行”，正是因?yàn)楣夥袌?chǎng)份額不斷縮小，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，企業(yè)們只能無(wú)所不“卷”以求取得優(yōu)勢(shì)。其他巨頭們，在減產(chǎn)、價(jià)格上也多有分歧，在技術(shù)路線上，隆基綠能最近持續(xù)加大對(duì)自身BC技術(shù)、產(chǎn)品的宣傳力度，力求市場(chǎng)認(rèn)可，而晶科、晶澳等TOPCon陣營(yíng)企業(yè)在取得實(shí)際市占優(yōu)勢(shì)后，也在通過(guò)各種方法鞏固地位，再加上看似低調(diào)但表現(xiàn)越來(lái)越好的HJT，N型技術(shù)路線之爭(zhēng)也愈發(fā)激烈。

對(duì)于光伏如何出清落后產(chǎn)能，走出“價(jià)格戰(zhàn)”困境，實(shí)際上很多人認(rèn)為依靠單純的行業(yè)內(nèi)部座談已難起到多大作用（尤其在近期盛傳明年下游需求市場(chǎng)可能進(jìn)一步減少，上游壓力恐將越來(lái)越大之際），或許，行業(yè)真的要在市場(chǎng)上“真刀真槍”拼出勝負(fù)，或是在兼并重組的談判桌上談，才能真正談出個(gè)結(jié)果，真正終結(jié)這輪“淘汰賽”。

（原標(biāo)題：光伏“反卷”進(jìn)行時(shí)：眾志成城還是“各懷鬼胎”）

閱讀余下全文

登錄后立即解鎖全站精選內(nèi)容

• 了解周評(píng)詳情

• 查看行情月報(bào)

• 瀏覽行情綜述

• 閱讀優(yōu)質(zhì)資訊

• 分析市場(chǎng)變化

立即登錄