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[DBM評論]歐洲的光伏組件庫存還剩多少?
2023年,歐洲國家光伏新增裝機量超過60GW,其中歐盟27國光伏新增裝機量超過56GW。當前歐洲光伏組件庫存是制約海外光伏價格的關鍵因素,未來會如何演變?......
一、歐洲主要國家光伏新增裝機量
2023年,歐洲國家光伏新增裝機量超過60GW,其中歐盟27國光伏新增裝機量超過56GW。
在主要國家中,德國依然是歐洲光伏新增裝機量最大的國家,2023年實現(xiàn)新增14.1GW的光伏裝機,同比增長85%;意大利光伏新增裝機量增長迅猛,全年實現(xiàn)4.9GW的新增裝機量,幾乎實現(xiàn)翻番,位列第三;位列第二的西班牙在2023年實現(xiàn)光伏新增裝機量8.2GW,同比略有下滑,主要受戶用光伏裝機的放緩拖累;波蘭、荷蘭光伏新增裝機量分別為4.6GW和4.5GW;法國光伏新增裝機量達到了3.15GW,位列第六。
以上六個國家光伏裝機量占到了歐盟的70%,其他歐洲國家光伏新增裝機量均在2.5GW以下。
表1:歐洲主要國家2023年光伏新增裝機量
數(shù)據(jù)來源:數(shù)字新能源DataBM.com整理
二、歐洲光伏組件的進口及庫存
根據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com估計,2022年,歐盟光伏組件進口量在88GW左右,其中97%來自中國,其他進口來源還包括馬來西亞、越南、美國、新加坡等地,出口量在3GW左右,凈進口量達到85GW。2023年,中國光伏組件出口量達205GW,其中出口歐盟的光伏組件達到了94.4GW,較2022年進一步增長。2022-2023年,歐盟的光伏新增裝機量合計達到97GW,顯然無法消納連續(xù)兩年接近180GW的進口量。
在不考慮歐盟光伏裝機量統(tǒng)計可能存在偏差的情況下,按照一定的容配比以及庫存周期進行粗略估計,歐盟的光伏組件庫存在2023年底仍高達60GW以上,至少在2024年6月底前或無需擔心歐盟光伏組件會出現(xiàn)缺貨問題,在此期間對國內(nèi)的組件價格也是非常不利的。
不過,目前歐盟組件進口量呈現(xiàn)一定的下滑跡象。以荷蘭為例,作為歐洲最大的光伏中轉(zhuǎn)貿(mào)易國,自2023年6月以來,從中國進口的光伏組件持續(xù)減少,12月進口組件僅1.4GW,較6月份大幅下滑71%。11月,紅海危機又爆發(fā),這導致中國海運歐洲的光伏組件成本翻倍同時運輸時間明顯延長,這有助于歐洲光伏組件庫存的消化速度加快。
圖1:6月以來,荷蘭從中國進口的光伏組件持續(xù)減少
數(shù)據(jù)來源:數(shù)字新能源DataBM.com整理
當前,紅海危機也有愈演愈烈之勢,一旦時間周期拉長,無疑有助于后期歐洲光伏組件價格的趨穩(wěn)并反彈。一方面是得益于歐盟光伏組件庫存的消耗;另一方面,近期歐洲光伏組件生產(chǎn)商存在退出的情況,如歐洲光伏企業(yè)梅耶博格(Meyer Burger)的德國組件廠計劃最早于今年4月份關閉。這些都有利于平衡歐洲光伏組件市場的供需關系。
相比歐洲市場,國內(nèi)組件價格低位的時間周期可能會變得更長。2023年前三季度,隆基綠能、天合光能、晶科能源等主要組件供應商的應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)與同期相比均有不同程度的拉長,部分企業(yè)或通過拉長賬期的方式刺激銷售。2024年,組件的擴張周期并未結束,近期,部分中標項目組件價格已經(jīng)跌至0.7+元/W,更殘酷的價格競爭已經(jīng)來臨。
表2:2023年1-9月主要光伏組件供應商應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)
數(shù)據(jù)來源:數(shù)字新能源DataBM.com整理,*為較2022年。
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