減產、裁員、價格戰(zhàn)…光伏“陣痛”不斷，尋找“新大陸”

光伏龍頭企業(yè)被傳出裁員、減產消息，讓整個光伏行業(yè)感受到了陣陣寒意。對于龍頭企業(yè)回應只是企業(yè)正常的組織優(yōu)化。而過剩的產能、頻現(xiàn)的低價，也讓一些光伏企業(yè)的業(yè)績出現(xiàn)大幅度下滑。同時，出口市場也在發(fā)生變化。頭部市場的集中度在下降，新興市場正在快速發(fā)展，如巴基斯坦、沙特阿拉伯等。

光伏“帶頭大哥”們，或許正在部署大面積裁員。?

曾幾何時，隨著“雙碳”目標的提出，光伏企業(yè)被視為新能源“皇冠上的明珠”，一路開掛賺得盆滿缽滿。然而，2023年這個冬天，“隆基綠能要裁員1萬人，晶澳科技計劃裁員15%”這則未知真假的消息傳出，瞬間讓整個光伏行業(yè)感受到了陣陣寒意。

據(jù)鳳凰網報道，隆基綠能這一輪裁員，主要針對入職未滿半年的應屆生，具體裁員人數(shù)尚不清楚。但是有被裁員工表示，這一輪裁員，他的整個班組的應屆生全部被裁，整個基地內160名應屆生，最終只留下10人左右。

而早在2023年11月，就有隆基綠能員工在同事郵件中看到過公司裁員計劃，其中提到，對于校招生、應屆生、未轉正的新員工，要“快速識別，快速淘汰”，識別標準主要是這個人“成本高不高，值不值”。

不僅僅是隆基綠能，隱藏于“成本高不高，值不值”這一考量背后的，是經歷了近3年狂飆突進后，整個光伏行業(yè)正在進入一個前所未有的“寒冬”。

裁員減產？“小荷已露尖尖角”

隆基綠能裁員消息傳出之際，恰是其市值從最高5000億元跌到了1600億元的節(jié)點。

隆基綠能一些部門在2023年12月初就發(fā)下試卷，以考試的方式實行“末位淘汰”。理論考試排名后10%的，未轉正員工均不允許轉正。此外，有宿舍內抽煙、人走不斷電、臟亂等被通報的違紀行為，也不可轉正。

據(jù)隆基綠能員工反映，每個事業(yè)部會分配不同的裁員指標，一般是20%-30%，有些部門高達50%。這一指標數(shù)據(jù)并不是指人數(shù)比例，而是成本比例。照此評估，這一輪裁員人數(shù)可能要超過1萬人。

對于這一輪裁員，內部有一個形象化的說法，“就是3個人干5個人的活，拿4個人的工資” 。

對于網絡上的裁員傳聞，隆基綠能董秘辦人士回應媒體稱，每年末該公司會根據(jù)年度績效考核情況，以及整個市場的變化，做一些正常的組織優(yōu)化。關于市場傳言的裁撤人數(shù)，該公司現(xiàn)在并沒有明確的一個比例或者人數(shù)。

招人、裁員，本是市場經濟的常見現(xiàn)象。然而，比人員流動更能穿透本質的，是光伏企業(yè)規(guī)劃產能的落地執(zhí)行情況。

隆基綠能成立于2000年，是中國光伏行業(yè)的龍頭，于2012年4月上市。據(jù)了解，隆基綠能在國內現(xiàn)有8大產業(yè)集群，分別在云南、寧夏、江蘇、陜西、浙江、安徽、青海和山西，其中云南和寧夏基地是在國內最大的兩個產業(yè)基地。

陜西產業(yè)集群下的西安高陵電池工廠和西咸電池廠，正是此次戰(zhàn)線收縮的兩大基地。

有隆基綠能員工表示，在隆基高陵基地，原本正在建設的一光伏電池產線，預計能提供1000人左右的就業(yè)崗位。然而，廠房剛剛打了車間骨架、立梁柱子，挖了基坑，就在2023年12月初忽然停工了。

正在部署減產停工的，還遠不止隆基綠能一家。作為光伏電池片龍頭公司，愛旭股份傳出要減產30%的消息；押注異質結電池的東方日升傳出要減產15%的消息，且主要減產的是Topcon電池；晶科能源、晶澳科技等企業(yè)也都在壓縮相關產線的開工率。

光伏企業(yè)減產停工有一個大背景存在，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，過去兩年來，各大光伏企業(yè)“軍備競賽”式地各類擴產，已經將2023年內中國光伏供給推至近1000GW的產能巔峰，而全球需求側加起來都不及這個數(shù)字的一半。

供需嚴重錯位之下，已經導致光伏企業(yè)利潤嚴重下滑。2023年三季報顯示，隆基綠能當季凈利潤同比下滑44%至25.15億元。

對此，隆基綠能總經理李振國于2023年10月31日表示，“近期光伏組件環(huán)節(jié)出現(xiàn)接近成本線1元/瓦的非理性價格，現(xiàn)階段這一價格水平上，全產業(yè)鏈都難以盈利，大家基本都在勉強生存” 。

瘋狂“價格戰(zhàn)”，“卷”到大家沒錢賺

李振國在公開場合不止一次地表示，光伏產業(yè)產能過剩明顯，“凡是人可以造出來的東西，短缺一定是階段性的，過剩才是常態(tài)” 。

2023年，光伏組件價格由2元/瓦的水平跌至目前的不足1元/瓦，價格已“腰斬”，組件商的利潤首當其沖。組件降價已引發(fā)“連鎖反應”，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不同程度降價后，各環(huán)節(jié)開工率下降以及投產節(jié)奏放緩也緊隨其后。

據(jù)公開資料，2023年11月1日-11月30日的光伏組件招中標市場，約34GW光伏組件采購項目定標，均價為1.098元/W。相較于年初1.8-1.9元/瓦的水平，組件價格已近“腰斬”。

并且，這一極限低價或許還沒有走到盡頭。比如，2023年12月6日，中核匯能光伏組件集采中，參與投標的組件企業(yè)普遍報價低于0.95元/瓦，甚至有企業(yè)曝出了0.86元/瓦左右的低價。

低價頻現(xiàn)，產能過剩之外，還另有原因。2023年，一些效率較低的企業(yè)，產品已經追不上主流產品的品質，于是只能降價處理。加上此前出口的光伏產品歷經1年后被退回國內，當時的先進產品已經變成了落后產品，也只能低價處理。

這就使得形勢異常復雜起來，也許這一輪光伏“價格戰(zhàn)”，沒有最卷，只有更卷。

在組件價格逐漸走低的態(tài)勢下，有些公司還在致力于清庫存。因而，組件的價格亂象應該還會持續(xù)一段時間，現(xiàn)在也許每一家公司都在熬，等著熬過這一段時間價格能恢復正常。如果組件一直處于當前的價格區(qū)間，或許沒有哪一家公司能撐得住。

2023年三季度報公布，市場的悲觀情緒就大幅抬頭。隆基綠能之外，其他光伏企業(yè)的業(yè)績也都大幅度下滑。

其中，大全能源、TCL中環(huán)、愛旭股份第三季度營業(yè)收入和凈利潤均出現(xiàn)了雙雙下滑的情形，實現(xiàn)營業(yè)收入分別為35.53億元、137.56億元、63.68億元，同比分別下滑57.38%、24.19%、35.30%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為6.89億元、16.52億元、5.79億元，同比分別下滑87.61%、20.72%、27.14%。

資本市場上，光伏板塊個股的股價也“跌跌不休”。其中，隆基綠能的股價由2021年11月30日73.2元/股高點跌到現(xiàn)在的21.22元/股左右，跌幅超70%。愛旭股份也跌至15.82元/股，與2022年11月30日的歷史高點36.19元/股相比，跌幅達56%。

也正是在這一背景下，近日市場才傳出消息說，“帶頭大哥”隆基綠要裁員1萬人，愛旭股份電池環(huán)節(jié)要減產30%。此外，亦有零零星星的消息傳出，說多家光伏企業(yè)都在部署減產、關停、裁員，多家主流頭部廠商裁員比例甚至高達15%-20%。

光伏出口需要“新大陸”

光伏全行業(yè)產能嚴重過剩，光伏企業(yè)“價格戰(zhàn)大殺四方”，看來光伏企業(yè)也只好從需求側想方設法了。

根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年前10個月，中國光伏制造端（硅料、硅片、電池、組件）產量創(chuàng)下歷史新高。其中，多晶硅產量約114萬噸，硅片產量約460GW，電池片產量約404GW，光伏組件產量約367GW，同比分別增長86%、79%、74%、72%。

2023年12月15日，在2023光伏行業(yè)年度大會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示，“如果要說今年行業(yè)熱詞，一個是過剩，另一個是降價”。從2023年2月開始，光伏組件價格一路走低，年初價格在1.9元/瓦，到10月30日，首次出現(xiàn)低于1元/瓦的開標價，再到當前中標價整體低于1元/瓦，僅僅用了1個月左右。

隨著光伏產品價格的下滑，出口也“量增價減”。從量來看，海外市場需求帶動下，2023年1-10月，硅片、電池片、組件出口量分別為55.7 GW、32.4 GW、177.6 GW，同比分別增長90%、72%、34%。但中國光伏產品出口總額約429.9億美元，同比下降2.4%。

目前，歐洲依然是中國光伏產品最大的出口市場，約占出口額的52.9%。但是，與2022年同期相比，出口歐洲光伏產品的比例已經下降約兩個百分點。這或許意味著趨勢。

2023年是歐洲消化庫存的調整期，供需矛盾凸顯。歐洲的光伏需求可以通過庫存滿足，但國內企業(yè)仍在不斷生產新品，因此歐洲光伏市場出現(xiàn)階段性供大于求，相對落后的中小光伏企業(yè)面臨退出市場的風險。

王勃華介紹，光伏組件出口市場更趨于多元化，2022年的前三大出口國荷蘭、巴西、印度市場，在2023年份額均有不同程度下降。頭部市場的集中度在下降，新興市場正在快速發(fā)展，如巴基斯坦、沙特阿拉伯等。

從全球范圍來看，光伏市場依然廣闊。全球欠發(fā)達地區(qū)的市場潛力“幾乎相當于10個歐洲”。全球中低緯度地區(qū)有大量發(fā)展中國家，其電力基礎設施不完善，對光伏的需求持續(xù)增長。比如沙特阿拉伯、伊朗、古巴等國家，光照條件好、土地面積大，特別適合安裝光伏。

2023年11月9日，在第十四屆財新峰會上，國務院發(fā)展研究中心資環(huán)所副所長常紀文表示，中國新能源產業(yè)應朝向“一帶一路”沿線國家，那里蘊藏著巨大機遇。

當然，盡管“一帶一路”沿線發(fā)展中國家開發(fā)潛力巨大，但是這些國家的經濟條件可能不太好，也有一些地方存在其他風險，因此光伏企業(yè)在開拓這些市場的時候通常比較謹慎。

總之，面對新一輪超常規(guī)產能過剩、瘋狂“價格戰(zhàn)”，中國光伏企業(yè)正在經歷“寒冬”并力圖穿越周期。這一過程盡管痛苦，但是在全球碳中和大背景下，100多個國家都在追求可再生能源裝機3倍增長，雖有陣痛，但是希望還在。

（原標題：光伏入寒冬？裁員減產價格戰(zhàn)，苦尋出?！靶麓箨憽保?/p>

閱讀余下全文

登錄后立即解鎖全站精選內容

• 了解周評詳情

• 查看行情月報

• 瀏覽行情綜述

• 閱讀優(yōu)質資訊

• 分析市場變化

立即登錄