水電大省旱情持續(xù)，影響多晶硅產(chǎn)業(yè)

第一財經(jīng) · 2024-03-25 11:36:16

云南是水電大省，曾經(jīng)長期面臨水電“棄水”的難題。2018年以后，云南大力引進電解鋁和工業(yè)硅等高載能產(chǎn)業(yè)，打造“中國綠色鋁谷”“光伏之都”。......

今年以來，云南、四川兩省降雨、來水持續(xù)偏少，局地蓄水不足，兩省發(fā)生不同程度旱情。據(jù)預測，春季旱區(qū)降雨量仍偏少，蓄水逐步消耗，加之氣溫快速升高、春耕生產(chǎn)用水量增大，旱情可能持續(xù)發(fā)展。去年枯水期遭受旱情和缺電影響的云南，今年再次遭遇旱情的威脅。水利部已經(jīng)于3月22日18時針對云南、四川兩省啟動干旱防御Ⅳ級應急響應。

針對云南旱情，3月22日，水利部召開抗旱專題會商，分析研判云南省近期及汛前雨情、水情、墑情、旱情，部署指導云南省抗旱保供水工作。水利部部長李國英要求，做到精準范圍、精準對象、精準時段、精準措施，保障農(nóng)村飲水安全和農(nóng)作物時令灌溉用水需求。

今年以來，云南、四川兩省降雨、來水持續(xù)偏少，局地蓄水不足，兩省發(fā)生不同程度旱情。據(jù)預測，春季旱區(qū)降雨量仍偏少，蓄水逐步消耗，加之氣溫快速升高、春耕生產(chǎn)用水量增大，旱情可能持續(xù)發(fā)展。

云南省氣象局的監(jiān)測顯示，今年2月，云南全省平均氣溫為13.2℃，較常年同期偏高1.2℃，昆明、玉溪、昭通、曲靖等地偏高2.0℃以上，局部偏高3.0℃以上；全省平均降水量為7.6毫米，較常年同期偏少10.1毫米(偏少57.1%)。

3月20日，云南召開全省防災減災救災和抗旱工作專題會議。會議指出，當前云南省部分地區(qū)旱情較重，要嚴密監(jiān)測旱情發(fā)展，加強資源統(tǒng)籌調(diào)度，加力提速工程建設，采取各種有效措施，確保每一戶群眾能喝上安全干凈的水，保障大牲畜基本飲水。

在云南旱情發(fā)展需要抗旱保水的同時，電力供應則是電解鋁和晶硅光伏等產(chǎn)業(yè)比較關(guān)注的影響。

云南是水電大省，曾經(jīng)長期面臨水電“棄水”的難題。2018年以后，云南大力引進電解鋁和工業(yè)硅等高載能產(chǎn)業(yè)，打造“中國綠色鋁谷”“光伏之都”。云南省工信廳數(shù)據(jù)顯示，全省現(xiàn)有電解鋁產(chǎn)能已達610萬噸，待全部項目建成后產(chǎn)能將達800多萬噸，接近全國1/5。

這些產(chǎn)業(yè)的聚集帶來用電量的激增，云南能源電力供需形勢也發(fā)生了根本性變化。在2022年9月到2023年5月枯水期，受干旱的影響，云南的相關(guān)產(chǎn)業(yè)就遭遇限電的沖擊。今年再度遭遇干旱襲擊，云南電力供應能否保障？

上海有色網(wǎng)消息稱，2023年11月初云南省內(nèi)因進入枯水期，電力供應緊張趨勢顯現(xiàn)，當?shù)毓I(yè)用電不同程度地出現(xiàn)減產(chǎn)，其中省內(nèi)電解鋁企業(yè)響應能效管理，進行了冬季枯水期減產(chǎn)。

3月13日，首創(chuàng)期貨發(fā)布的研究報告顯示，2023年11月云南開啟冬季限電，省內(nèi)電解鋁產(chǎn)能減少115萬-120萬噸，在產(chǎn)產(chǎn)能下降至464萬噸。不過好于2022年枯水期，并未啟動進一步限產(chǎn)，截至2月底合計減少省內(nèi)鋁產(chǎn)量40萬噸左右。

壓減電解鋁等產(chǎn)業(yè)用電，提高火力發(fā)電，保障了云南電力供應。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，云南省發(fā)電量累計增長5.7%，其中，水力發(fā)電量下降10.8%，火力發(fā)電量增長15.3%。不過，隨著鋁價回升帶來復產(chǎn)需求，以及旱情影響供應，云南電力供需形勢可能受到影響。

首創(chuàng)期貨的報告顯示，目前隨著鋁價走高，電解鋁的生產(chǎn)利潤回升至2400元/噸左右。豐厚的生產(chǎn)利潤使得國內(nèi)鋁企開工積極性上升，節(jié)后生產(chǎn)開工率接近94%，而高利潤也刺激著云南電解鋁企業(yè)迫切期望復產(chǎn)。

另據(jù)上海有色網(wǎng)的消息，經(jīng)過云南省專班會議決定，將于近期釋放80萬千瓦負荷電力用于省內(nèi)電解鋁企業(yè)復產(chǎn)，折合電解鋁年化產(chǎn)能52萬噸左右。

首創(chuàng)期貨的報告稱，云南省內(nèi)已經(jīng)有部分企業(yè)計劃4月中旬開啟復產(chǎn)，而最新消息是目前已有企業(yè)開始著手復產(chǎn)，但因擔憂供電情況，啟槽節(jié)奏非常慢，計劃5月達到滿產(chǎn)。

該報告認為，云南省水力發(fā)電新增受限明顯，供電處于偏緊狀態(tài)。預估4-5月降雨仍會較少，各地多有旱情，導致水力發(fā)電仍然較低。因此，若云南電解鋁大面積提前復產(chǎn)勢必加重電力供應的緊張。

實際上，今年2月，昆明電力交易中心發(fā)布的《云南電力市場 2023年運行總結(jié)及2024年預測分析報告》也認為，2024 年，預計云南電力電量“雙缺”局面仍將持續(xù)，疊加火電電煤供應保障、新能源投產(chǎn)、大工業(yè)用戶用電需求等諸多不確定因素，電力供需形勢更加復雜多變。預計全年電量缺口約270億千瓦時，最大電力缺口達750萬千瓦。

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