投資超1萬億！2024年上半年373個光伏項目大盤點

據(jù)數(shù)字新能源Databm.com不完全統(tǒng)計，2024年上半年，共有373個光伏項目進行了動態(tài)更新，涉及項目金額達10842.48億元。

其中，簽約項目有87個，開工項目63個，投產(chǎn)項目59個，延期、終止、停產(chǎn)項目16個，項目環(huán)評公示83個，技改項目2個，其他進展（備案、信息公示、節(jié)能審查等）51個。

圖1：2024年上半年光伏項目進展情況統(tǒng)計

（單位：個）

從項目涉及的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，今年上半年的項目主要集中在電池、組件、輔材三大環(huán)節(jié)。

其中，電池環(huán)節(jié)項目有135個，組件環(huán)節(jié)項目有124個，輔材環(huán)節(jié)項目有100個，硅料和硅片項目則分別有35個和34個。

值得注意的是，雖然當下光伏以TOPCon技術(shù)為主流，但大量TOPCon產(chǎn)能的建設(shè)和投產(chǎn)，也使得企業(yè)不得不考慮同質(zhì)化問題。

在今年上半年統(tǒng)計的373個光伏項目中，其中有21個項目涉及異質(zhì)結(jié)技術(shù)，15個項目涉及鈣鈦礦技術(shù)，2個項目涉及BC技術(shù)。除此之外，在異質(zhì)結(jié)和鈣鈦礦項目中還涉及到了疊層技術(shù)。

圖2：上半年動態(tài)更新光伏項目的各環(huán)節(jié)占比

從項目建設(shè)地上來看，安徽以64個項目穩(wěn)居今年上半年光伏項目建設(shè)地榜首；緊隨其后的就是江蘇，今年上半年更新了54個光伏項目；第三名則是內(nèi)蒙古擁有38個項目。

除此之外，今年上半年共有11個光伏項目出海。其中越南有3個項目進展更新，美國和阿曼各有2個光伏項目，阿聯(lián)酋、羅馬尼亞、泰國和塞爾維亞都各有1個光伏項目

圖3：2024年上半年光伏項目建設(shè)地點統(tǒng)計

（單位：個）

眾所周知，6月初，美國對于東南亞四國的關(guān)稅豁免政策到期。這對于在東南亞建廠的中國光伏企業(yè)來說，無疑是較為“致命”一擊。據(jù)業(yè)內(nèi)消息稱，消息一經(jīng)傳出在東南亞的不少光伏工廠陷入了停工停產(chǎn)的狀態(tài)。

但就在此前3個月，鈞達股份剛剛在越南布局“落子”。3月26日，鈞達股份宣布在越南義安投資4.5億美元（約32.27億元人民幣）建設(shè)14GW太陽能電池基地工廠，并預計2024年第四季度竣工并投入運營。對此，有業(yè)內(nèi)人士表示，鈞達股份的該項目不一定能順利進行。

如果越南落子是逆勢而為，鈞達股份在阿曼的電池工廠則是順勢而為。

6月14日，鈞達股份宣布在阿曼投資7億美元（約50億人民幣）建設(shè)10GW光伏電池制造工廠。項目將分為兩期實施，每期建設(shè)5GW產(chǎn)能。

近年來，中東地區(qū)逐漸成為中國光伏企業(yè)投資熱土。同樣在6月，協(xié)鑫科技也官宣海外首座顆粒硅工廠落戶阿聯(lián)酋，該工廠有望在今年開工建設(shè)。而在去年，TCL中環(huán)和天合光能已相繼遠赴中東。

從項目投資金額來看，今年上半年，投資金額超過百億的光伏項目共有27個。其中，簽約和開工的有8個，設(shè)備安裝的1個，投產(chǎn)的有4個，延期和終止的各1個，其余4個為環(huán)評/備案公示。

圖4：2024年上半年超百億項目統(tǒng)計表

從企業(yè)活躍度方面，今年上半年項目動態(tài)最多的兩家企業(yè)是——天合光能和合盛硅業(yè)。

天合光能在今年上半年有7個項目動態(tài)，項目金額超138.57億元。值得注意的是，天合光能在今年上半年布局了光伏玻璃環(huán)節(jié)。

2月22日，天合光能日產(chǎn)2400噸的光伏玻璃項目正式落地青海西寧。

數(shù)字新能源DataBM.com統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，目前天合光能基本完成了硅料-硅片-電池片-組件-電站全產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建，同時開始推動光伏支架-光伏膠膜-光伏玻璃等輔材方面的協(xié)同。

圖5：天合光能上半年部分項目動態(tài)統(tǒng)計

除此之外，在6月中旬，天合光能北美業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官Steven Zhu在接受媒體采訪時透露，公司正在美國評估一座年產(chǎn)能5GW的電池工廠，以供應其位于德克薩斯州的組件工廠。

相較于天合光能，合盛硅業(yè)幾乎算是同時提出主、輔產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，在今年上半年其有5個項目動態(tài)，涉及了硅料、組件、膠膜、玻璃環(huán)節(jié)。而這些產(chǎn)能布局，全部落地在新疆。

圖6：合盛硅業(yè)上半年部分項目動態(tài)統(tǒng)計

目前，光伏行業(yè)正在經(jīng)歷供需失衡階段。受此影響，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格不斷探底，其中硅料已跌至歷史新低，成交價格在3-4萬元/噸；硅片價格也已全部跌破2元/片；0.7-0.8元/W成為了組件價格的常態(tài)，更有甚者出現(xiàn)0.6元/W。

圖7：2024年上半年硅料成交均價走勢圖

受價格影響，部分企業(yè)不得不選擇延期或者終止投建的光伏項目。

據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com統(tǒng)計，今年上半年共有11個項目延期，3個項目終止，2個項目停產(chǎn)。

值得注意的是，聆達股份旗下的兩大光伏主力項目目前一個停產(chǎn)、一個終止。

3月4日，聆達股份發(fā)布公告稱，由于近期高效光伏太陽能電池價格下滑給公司帶來的經(jīng)營壓力，加之多種因素影響，公司在安徽銅陵20GW電池項目一期建設(shè)進度并未到達到預期。但僅半個月后，聆達股份就宣布終止該項目建設(shè)。

而另一邊聆達股份的金寨嘉悅10GW電池項目也被迫宣布停產(chǎn)，經(jīng)過一輪又一輪的延期，至今該項目沒有確切的復工消息。

類似情況的還有中來股份。2月27日，中來股份宣布在山西的年產(chǎn)20萬噸工業(yè)硅及年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅項目能否順利投建存在不確定。兩個月后，中來股份宣布終止該項目。

圖8：2024年上半年延期/終止/停產(chǎn)項目統(tǒng)計表

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