眾神混戰(zhàn)！賽道擁擠！儲能電芯未來已來

2022年是儲能領(lǐng)域爆發(fā)的一年，僅一年就新增了將近四萬家儲能相關(guān)企業(yè)，遠超前四年總和。時代造富的故事還在一遍又一遍地上演——有人嗅到紅利試圖借機騰飛，有人梭哈試圖咸魚翻生，有人高呼賽道“長坡厚雪”，也有人警示“未來80%的儲能集成商將會倒下”。

在資本烘托之下，激進擴張成為賽道上的重要策略。這也使得，今年國內(nèi)的電池企業(yè)遇到了階段性的產(chǎn)能利用率不高的挑戰(zhàn)。除了賽道擁擠，電池技術(shù)迎來了快速的迭代期。

更引人注目的是，業(yè)內(nèi)此前預(yù)計的300Ah以上的電芯大規(guī)模實現(xiàn)量產(chǎn)和應(yīng)用的節(jié)點或在2024年下半年。不過，這一進度在市場趨勢下得到了加速，年初探討的儲能電芯的未來已然落地成為現(xiàn)實。

今年一場又一場爆火的新能源展間，無論多么密集的人流都難以掩蓋那些青云直上的明星企業(yè)鋒芒。他們有著被旁人羨煞的一日看盡長安花般的快活，卻鮮少再會有人提起在行業(yè)中被洗牌出局的昔日冠軍。

儲能在國內(nèi)并不是一個新生事物，從更早一些的時候開始，便已經(jīng)歷了種種的曲折與探索。

2017年10月11日，我國迎來了第一個國家級儲能產(chǎn)業(yè)政策《關(guān)于促進我國儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》。就在儲能產(chǎn)業(yè)受益于政策肯定，剛剛獲得起步馬力之時，國家發(fā)改委在2019年5月正式公布的《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》，明確規(guī)定儲能電站不可列入輸配電成本。政策的變動，致使剛集結(jié)起來的投資力量搖搖欲墜。

又一個例子是，蒙西電網(wǎng)“兩個細則”2019版修訂稿，讓調(diào)頻補償價格直接腰斬。網(wǎng)側(cè)儲能、調(diào)頻儲能分別遭遇不同程度的挑戰(zhàn)，在摸索中前行。

前有玩家倒在春天里

截至今年的10月16日，在企查查的平臺上搜索“儲能”關(guān)鍵詞，成立時間框定為2023年4月至2023年9月，共得到了37183個結(jié)果。這意味著，平均而言，過去6個月每天都有超過200家新的儲能公司出現(xiàn)。相比2022年，這個數(shù)字是109家。

遠景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波曾在公開場合直言:“到明年，80%的儲能企業(yè)會倒下?！?/p>

洗牌，并不是即將發(fā)生，而是在產(chǎn)業(yè)化初期階段每時每刻都存在的旋律。

去年8月21日，昔日的儲能龍頭南都電源邁出了重要一步，將民用鉛酸電池業(yè)務(wù)剝離輕裝上陣。如今，南都電源逐漸將業(yè)務(wù)聚焦于儲能上，并形成了電芯產(chǎn)品、系統(tǒng)集成、運維服務(wù)至資源回收的儲能產(chǎn)業(yè)一體化布局。

并不是所有企業(yè)都能在迷霧中混戰(zhàn)幸存，而如沃特瑪、猛獅科技等一票行業(yè)“元老”幾乎消失在風(fēng)中。

2016年，沃特瑪在全球動力電池企業(yè)的出貨量排名中位列第四，僅次于松下、比亞迪、寧德時代。而這，幾乎成為了沃特瑪留給行業(yè)最后的高光背影。2019年11月13日，廣東省深圳市中級人民法院確認沃特瑪進入破產(chǎn)清算流程。

無獨有偶，在激進的并購策略中，2017至2018年間，猛獅科技遭遇債務(wù)危機。2022年6月27日，*ST猛獅被深交所終止上市并被摘牌。從2012年6月上市，到2022年6月退市，十年里，這家集鋰電、儲能和新能源概念于一身的“中國版特斯拉”倒在了鋰電的春天里。

后有各路來客

潰敗的沃特瑪積重難返，錯失良機的猛獅科技正巧倒在了鋰電浪潮的門前。但儲能電芯，依舊是整條賽道上最矚目的焦點。

2022年是儲能領(lǐng)域爆發(fā)的一年，僅一年就新增了將近四萬家儲能相關(guān)企業(yè)，遠超前四年總和。時代造富的故事還在一遍又一遍地上演——有人嗅到紅利試圖借機騰飛，有人梭哈試圖咸魚翻生，有人高呼賽道“長坡厚雪”，也有人警示“未來80%的儲能集成商將會倒下”。

在這條賽道上，前有動力電池玩家入局儲能，成為當(dāng)前最當(dāng)仁不讓的主流梯隊。寧德時代、比亞迪、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源等動力電池紛紛加碼儲能電池。

而風(fēng)電、光伏企業(yè)又憑借渠道優(yōu)勢將儲能賽道視為己出，天合光能、晶科能源、阿特斯，以及遠景、金風(fēng)、三一等均已躬身入局。

民營化工、制造類企業(yè)的大亨們更是不會錯過提前布局全產(chǎn)業(yè)鏈的絕佳機會，盛虹集團、青山集團、寶豐集團便是典型的代表。

協(xié)鑫集團在儲能產(chǎn)業(yè)的布局亦是延伸到了產(chǎn)業(yè)鏈上游，朱共山任憑其光儲充算一體化的戰(zhàn)略在儲能賽場起舞。坊間有觀點稱，協(xié)鑫在其顆粒硅的生產(chǎn)過程中一種副產(chǎn)物可以成為物理法磷酸鐵鋰的制備的關(guān)鍵原材料。

在資本攢局下孵化的隱秘高手，也是儲能賽道上亮眼的存在。

當(dāng)湖北楚能新能源振臂高呼電芯售價“低至”不含稅每瓦時5毛的價格，大張旗鼓的出貨決心已經(jīng)顯露無疑。而背后托底的公司掌權(quán)人，正是從湖北宜昌當(dāng)?shù)刈叱龅母缓来旅鳌?/p>

成立于2019年的海辰儲能，在2022年底融資20億；不到1年后，再度拿到超45億元的創(chuàng)投資金。直到2023年年中，該公司的估值已經(jīng)預(yù)計超過200億。

“產(chǎn)能一期比一期大，投產(chǎn)速度越來越快?！边@是外界對“儲能新貴”們印象頗深的細節(jié)。

今年5月，上市公司日播時尚發(fā)布重大資產(chǎn)重組進展公告，擬通過資產(chǎn)置換和發(fā)行股份的方式購買錦源晟100%股權(quán)，并向特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。值得注意的是，隨著重組，公司主營業(yè)務(wù)將發(fā)生變更，由服裝業(yè)務(wù)變更為新能源電池正極前驅(qū)體材料及上游關(guān)鍵礦產(chǎn)資源一體化的研究、開發(fā)和制造業(yè)務(wù)。欲“借殼上市”的錦源晟又是另一類代表，其背后的璞泰來、寧德時代等鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈玩家構(gòu)筑起豪門家室。

資本“攢局”的故事屢屢上演，多家企業(yè)也在今年來到了向投資人兌現(xiàn)預(yù)期的關(guān)鍵門檻。10月16日，欣旺達動力獲得深圳證監(jiān)局上市輔導(dǎo)備案，正式啟動A股IPO上市進程。9月28日，雙登股份披露IPO招募書，募集資金總額達到15.75億元。擬上市的瑞浦蘭鈞在6月底二度遞表，但僵持在招股環(huán)節(jié)之前，而其招股書中依舊難掩流血傷口。

“我們于2022年錄得虧損凈額，主要因為我們2022年上半年的儲能電池產(chǎn)品虧本出售（抵銷了2022年下半年動力電池產(chǎn)品及儲能電池產(chǎn)品銷售的部分毛利）以及我們產(chǎn)生多種經(jīng)營開支所致?！比鹌痔m鈞在其更新的招股書中直言不諱地提出。

在資本烘托之下，激進擴張成為賽道上的重要策略。這也使得，今年國內(nèi)的電池企業(yè)遇到了階段性的產(chǎn)能利用率不高的挑戰(zhàn)。第三方研究機構(gòu)GGII的數(shù)據(jù)顯示，由于行業(yè)擴產(chǎn)積極，當(dāng)前國內(nèi)儲能電池產(chǎn)能已超200GWh，整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到今年上半年的不足50%，其中戶儲電池產(chǎn)能利用率連三成都不到。

電芯規(guī)格博弈

除了賽道擁擠，電池技術(shù)迎來了快速的迭代期。

如今在大型儲能電站占主流的280Ah電芯最早由寧德時代在2020年推出市場。彼時，寧德時代為一家客車企業(yè)規(guī)劃了大尺寸的方形鋁殼電池的產(chǎn)線，卻因后者的需求緊縮，不得已將空余的產(chǎn)線改為用于量產(chǎn)儲能電芯。

這一無心插柳柳成蔭的故事成為了儲能大電芯時代的開場曲。在2021年到2023年間，電池企業(yè)紛紛跟進，陸續(xù)量產(chǎn)了那款規(guī)格為71173的280Ah方型鋁殼鋰電池。

2022年末，新能源配儲的浪潮下，為了趕上光伏并網(wǎng)潮，儲能電芯一度遭遇短缺。

現(xiàn)如今，280Ah電芯后時代的走向似乎已有共識，從4、5月份各地舉辦的光儲展上，儲能企業(yè)統(tǒng)統(tǒng)瞄準(zhǔn)了300Ah以上容量的大電芯就足以看出。

在同尺寸下，海辰儲能的320Ah的電芯、遠景動力315Ah的電芯以及瑞浦蘭鈞340Ah的產(chǎn)品成為佼佼者。

除了針對電芯容量是否統(tǒng)一的爭議話題，快速迭代的產(chǎn)品規(guī)格也給下游集成商帶來了不小的麻煩——多位從業(yè)者向記者道出了其中的苦衷，產(chǎn)品認證需要周期，后期維修也受到影響。

另外，清華大學(xué)教授歐陽明高還給出了一個震撼行業(yè)的觀點，電芯越大并非越好。最終，結(jié)合大電芯在工藝性能、安全性、裝配等方面考量，從4月到9月，不到半年的時間里，電芯的競爭格局出現(xiàn)了微妙的變化。

一向高調(diào)以“研發(fā)一代占領(lǐng)一代量產(chǎn)一代”的海辰儲能在宣傳上，過去以其技術(shù)領(lǐng)先為優(yōu)勢的320Ah產(chǎn)品從主海報上退場，最新的海報上以314Ah電芯示人。

一家電芯廠的技術(shù)負責(zé)人告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，在他們看來，314Ah的電芯產(chǎn)品的原材料經(jīng)濟性更高，良率更能有所保證。而亦有電芯廠的企業(yè)負責(zé)人告訴記者，他們生產(chǎn)的314Ah電芯與320Ah電芯雖然標(biāo)稱不同，但是實質(zhì)上的產(chǎn)品類似，314Ah的電芯也會有一定容量多余。

要知道，儲能集成柜目前并非標(biāo)準(zhǔn)品，用尺寸規(guī)格來進行競爭的做法并不罕見。

在光伏領(lǐng)域，就歷來有通過產(chǎn)品尺寸來籠絡(luò)生態(tài)圈以實現(xiàn)內(nèi)部規(guī)模效應(yīng)而排除競爭對手的做法。不過，無論是組件尺寸還是矩形硅片的爭端在混沌狀態(tài)下往往會帶來產(chǎn)業(yè)鏈中的高庫存。

儲能領(lǐng)域的情況有所不同。以工商業(yè)為例，當(dāng)前的工商業(yè)儲能柜還是一個非標(biāo)準(zhǔn)品。而電芯容量的差異均攤到度電成本，又將從毫厘放大到一個可觀的數(shù)量級，決定著客戶的收益。

這一點在以瑞浦蘭鈞為代表的電芯玩家手里體現(xiàn)得更為淋漓盡致，瑞浦蘭鈞320Ah“問頂”儲能電池憑借實際容量大于335Ah、循環(huán)壽命超萬次以上、能量效率達95%，在歐美市場成為香餑餑。在前不久拉斯維加斯舉辦的RE+展會上，瑞浦蘭鈞成功拿下問頂320Ah電池供應(yīng)的兩筆儲能訂單，分別與兩家美國頭部儲能企業(yè)簽署了合計18.4GWh采購項目協(xié)議，也開啟了儲能大電芯時代的序幕。

未來已來

更引人注目的是，業(yè)內(nèi)此前預(yù)計的300Ah以上的電芯大規(guī)模實現(xiàn)量產(chǎn)和應(yīng)用的節(jié)點或在2024年下半年。不過，這一進度在市場趨勢下得到了加速，年初探討的儲能電芯的未來已然落地成為現(xiàn)實。

瑞浦蘭鈞320Ah問頂儲能專用電芯將于10月開始大規(guī)模量產(chǎn)，10月及12月將有兩條專用產(chǎn)線投產(chǎn)，年底320Ah問頂儲能專用電芯產(chǎn)量將達到100萬支/月，也是行業(yè)內(nèi)首家實現(xiàn)320Ah電芯大規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)。

據(jù)欣旺達在7月行業(yè)活動上透露，其314Ah電芯已在頂級儲能客戶項目中批量應(yīng)用。蘭鈞新能源已于9月5日實現(xiàn)首批314Ah電芯量產(chǎn)下線。

8月23日，寧德時代官宣其5MWhEnerD系列液冷儲能預(yù)制艙系統(tǒng)率先成功實現(xiàn)了全球首套量產(chǎn)交付。EnerD系列產(chǎn)品采用了寧德時代新一代儲能專用314Ah電芯，配備寧德時代CTP液冷3.0高效成組技術(shù)，優(yōu)化電芯的成組結(jié)構(gòu)和導(dǎo)電連接結(jié)構(gòu)，同時在設(shè)計和制造過程采用更加模塊化和標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計，實現(xiàn)20尺單艙電量從3.354MWh提升到了5.0MWh。欣旺達、正泰、陽光電源等企業(yè)也發(fā)布同規(guī)格的5MWh的集裝箱柜。

另一邊廂，國內(nèi)儲能企業(yè)的競爭力延伸方向，還有對電芯產(chǎn)品碳足跡的關(guān)注。

7月10日，歐洲理事會正式通過此前歐洲議會批準(zhǔn)的《新電池法》相關(guān)協(xié)議，根據(jù)新電池法的要求，自2024年7月起，動力電池以及工業(yè)電池必須申報產(chǎn)品碳足跡，并在2027年7月達到相關(guān)碳足跡的限值要求。除了歐盟之外，包括日本、美國等國家都在給出明確且嚴苛的碳足跡、碳排放要求。

這也促使越來越多的企業(yè)開始關(guān)注電池的碳足跡問題。遠景動力對外推出了全球首批“碳中和儲能電池”，加速新能源系統(tǒng)全生命周期的碳減排。遠景動力同時宣布，已經(jīng)于2022年年底實現(xiàn)全球業(yè)務(wù)運營碳中和，2028年底實現(xiàn)全價值鏈碳中和。

9月26日，鵬輝能源青島儲能電池零碳制造基地正式開工建設(shè)。整體規(guī)劃產(chǎn)能36GWh，其中，項目一期占地275畝，建設(shè)產(chǎn)能12GWh。

同一日，海辰儲能廈門工廠獲得PAS2060碳中和認證證書，標(biāo)志著海辰儲能廈門產(chǎn)業(yè)園區(qū)在2022年已實現(xiàn)碳中和。該公司還宣稱，為了有計劃地實現(xiàn)公司的“零碳”目標(biāo)，公司制定了可持續(xù)發(fā)展零碳戰(zhàn)略：2025年實現(xiàn)集團經(jīng)營碳中和，2035年實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈碳中和。

這也意味著，碳足跡指標(biāo)，或?qū)⑹俏磥韮δ茈娦靖傊鸬挠忠魂P(guān)鍵領(lǐng)域。

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