94%的企業(yè)僅占20%份額，卷不過，新能源行業(yè)再現(xiàn)“停產潮”

11月23日，網(wǎng)傳二線鋰電企業(yè)捷威動力即將開始停工停產。

據(jù)當天流傳的一份通知，“經管理層研究決定，自12月1日起，天津捷威開始停工停產，停工停產期間，天津捷威即捷威動力總部非基層員工統(tǒng)一放假，基層員工統(tǒng)一組織脫產培訓?！?/span>

通知指出，本次停產主要受到市場及上下產業(yè)鏈的客觀影響。事件發(fā)酵后，公司再次對外聲明，天津捷威部分中后臺支持部門員工停工，系公司根據(jù)戰(zhàn)略及業(yè)務需求做出的業(yè)務調整，未來將視業(yè)務需要及組織調整情況，適時恢復相關職能的復工。

資料顯示，捷威動力成立于2009年，專注于新能源汽車與儲能領域，公司目前擁有天津、鹽城、嘉興、長興四基地，有效產能達10GWh，是一家集鋰離子電池研發(fā)、制造、銷售為一體的新能源科技公司。

據(jù)中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的10月國內動力電池裝車量數(shù)據(jù)，捷威動力前10月動力電池裝車量0.88GWh，位列13；10月動力電池裝車量0.06GWh，位列14名。

圖源：中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟

捷威動力并非鋰電領域第一家減產企業(yè)。

本月10號，據(jù)外媒報道，全球第五大電池廠商韓國企業(yè)SK On宣布暫停在韓國瑞山市建設的15GWh電池項目。

該項目在今年8月正式對外公布，總投資額達1.5萬億韓元（約合人民幣82.35億）。

與捷威動力相似的是，SK集團突然暫停擴產計劃與動力電池市場需求疲軟以及出口放緩密切相連。

當前，鋰電行業(yè)正面臨新老產能交替階段，在這過程中，產能結構性過剩、價格戰(zhàn)等將在短期內呈現(xiàn)難以緩解的特征，加之市場企業(yè)頭部聚集效應日益突出，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航三家企業(yè)占據(jù)超80%的份額，剩余的94%的企業(yè)爭奪了20%的市場，競爭激烈程度可見一斑，停產、退出已成趨勢。

據(jù)媒體報道，去年，我國新能源汽車市場的動力電池企業(yè)共有57家，到今年10月，該數(shù)據(jù)已降至48家，也就是說已有9家企業(yè)在最近10個月的市場競爭中落敗退場。

不過，隨著動力電池市場競爭的白熱化，在電池技術、制造工藝、產線上富有積累的動力電池企業(yè)也開始將目光轉向儲能電池領域。

儲能，下一個擁擠的“動力電池”

目前，動力電池行業(yè)前二的寧德時代、比亞迪均在儲能領域取得不小成就。據(jù)行業(yè)機構InfoLink Consulting的數(shù)據(jù)，2023年前三季度，全球儲能電芯出貨規(guī)模達143.8 GWh，寧德時代、比亞迪穩(wěn)占出貨量排行榜前二。

圖源：InfoLink

上述的捷威動力及SK集團也早已布局儲能電池領域。前者始于2018年，并在今年四月拿下山東魯北基地1.5GWh儲能項目。后者儲能業(yè)務在2022年收入增速達89.6%。

數(shù)字新能源DataBM.com注意到，目前儲能領域的競爭激烈程度絲毫不遜于動力電池行業(yè)。

今年上半年，全國新注冊與儲能相關的企業(yè)近4萬家，遠超去年全年3.6萬新注冊數(shù)量。

英國《金融時報》在近期的一篇文章中也指出，目前中國的儲能企業(yè)有近10.9萬家，較3年前增加超1倍。

不斷擠入的玩家，良莠不齊的水準都在將儲能賽道變成下一個“動力電池”。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年以來，已有超70項儲能項目排上議程，總投資額超4700億，規(guī)劃的儲能電池及系統(tǒng)產能超900GWh。

過剩的產能帶著產業(yè)鏈價格一路狂泄，今年下半年以來，儲能電芯價格一降再降。據(jù)GGII數(shù)據(jù)，11月，儲能電芯中標價格已跌至0.44元/Wh，這距行業(yè)進入0.5元/Wh時代尚不足2個月。

儲能系統(tǒng)方面，與年初相比，1月以來的儲能系統(tǒng)中標均價下跌超34%，最低價格已跌破0.9元/Wh。從企業(yè)報價上看，2h充放的儲能系統(tǒng)產品已低于0.7元/Wh。

除價格方面，過剩帶來的產能利用率低也正在拉高企業(yè)經營風險。

行業(yè)名義產能利用率不到一半，且仍在下滑，在今年的上海儲能展上，協(xié)鑫集團董事長朱共山如此形容目前的儲能行業(yè)。

同時，GGII數(shù)據(jù)也顯示，當前國內儲能電池產業(yè)利用率已從2022年的87%下滑至今年一季度的不足5成，其中戶儲電池更是低于三成。

與此相印證的是，今年4月份開始，以寧德時代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等為首的企業(yè)已陸續(xù)傳出“做四休三”、“不許加班”等消息。

在可以預見的未來，“起碼一半儲能企業(yè)熬不過這次危機”的預言或將在這片尚未騰飛的市場上演。

光伏，沒有最低，只有更低

儲能賽道擁堵不堪，與之向來不分家的光伏賽道也難以擺脫相似的命運。與儲能相比，光伏的熱浪已走到“退熱”的階段。

2021年，光伏上游多晶硅價格從年初的8萬元/噸暴漲至于當年11月的26.9萬元/噸，產能不足成為了制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。

而今，據(jù)硅業(yè)分會11月22日數(shù)據(jù)，多晶硅價格最低已跌至5.7萬元/噸。

不僅是多晶硅，目前光伏主產業(yè)鏈產品均處于低價區(qū)間，硅片、電池片、組件價格已踩在不少企業(yè)的盈虧線上，但在產能過剩的背景下，“沒有最低，只有更低”已成為了這個行業(yè)的常態(tài)。

在今年1月，中國電建26GW組件招標中，開出了1.48元/W的價格，這在當時被業(yè)內媒體稱為“地板價”。

站在現(xiàn)在來看，只能說當時還是太低估了。

今年10月，1元/W的報價橫空出世，讓業(yè)內人士直呼“跌破成本線”，而今一個月不到，低于1元/W的價格竟成了11月的新常態(tài)，更是在24號的三峽集團組件集采上，有企業(yè)報出了0.919元/W的新低價格。

要知道，在2021年末組價價格尚處于2元/W前后，從2元/W降至1.45元/W，行業(yè)花了1年多時間；而從1.45元/W降到不足1元/W，只經過了不到10個月。

產品價格在加速下滑，企業(yè)也在加速退出。

上半年業(yè)內的風向都還是“有錢沒錢，光伏賺錢”，做牛奶的，搞建筑的，制衣的，一窩蜂涌入，“沾光即火”、“沾光即漲”成了行業(yè)最熱的詞。

如今不過半年，下半年“產能過?！薄ⅰ皟r格戰(zhàn)”、“競爭激烈”就成了不少企業(yè)退出的理由。

皇氏股份、樂通股份、奧維通信，這些企業(yè)不是在下半年縮減投資就是已經在賣光伏資產，準備回歸主業(yè)。

高調進入多晶硅領域的工業(yè)硅、有機硅雙龍頭合盛硅業(yè)本該在8月試車的甘泉堡項目至今已過3個月，也尚未有消息流出。

同時，行業(yè)老四的大全能源已率先承認，公司內蒙古10萬噸硅料項目將延期至2024年第二季度。主要因市場環(huán)境、供需關系等客觀因素以及公司實際建設進度影響。

在光伏版“熬不過”預言里，企業(yè)的淘汰率已升至60%，甚至更多。

“目前我們判斷，組件價格的形勢暫時還沒有停止的跡象，但不管是從供應端還是客戶這類買方市場，都希望這一情況不要再惡化下去了?！甭』G能中國地區(qū)部總裁劉玉璽在10月底表示。

但從現(xiàn)在的情況看，價格的止跌背后或將是不少企業(yè)的血淚。

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