“搶”硅料

2022年硅料價格并未按預(yù)期般逐步下降，反而創(chuàng)下新高。在談“硅”色變的特殊時期，“搶”硅料也成了光伏下游企業(yè)的普遍操作。

3000億長單

上周，單晶硅料最高成交價達到300元/kg，令市場一片嘩然。然而，本周再度創(chuàng)下新高，單晶復投料、致密料、菜花料最高成交價均突破300元/kg，最高價305元/kg。

據(jù)硅業(yè)分會分析，一方面新疆某廠因意外事故全停檢修，且疆內(nèi)其他硅料廠受到不同程度影響；另一方面，多家硅料廠集中在三季度安排常規(guī)設(shè)備維護，使得本就供不應(yīng)求的硅料市場短缺情況更甚，市場恐慌情緒加重。

近期，硅料長單再次密集發(fā)布，僅通威一家，從6月17日~7月1日不足1個月內(nèi)，分別與高景、云南宇澤、美科硅能源、雙良簽訂4分銷售長單，鎖定硅料85.58萬噸，預(yù)期銷售額高達2098億元（不含稅）。

7月12日，新特能源更是與雙良簽下截止2030年的年8年長單，規(guī)模20.91萬噸，預(yù)期銷售總額517.44億元。

至此，2022年硅料長單鎖定規(guī)模達129.13萬噸，鎖量不鎖價，預(yù)期銷售額超3000億元。其中賣方集中于大全、通威、新特能源3家，買方6家，硅片“新貴”雙良以超42萬噸采購規(guī)模領(lǐng)跑。

“坐擁”硅料

除了簽署長單之前，下游企業(yè)更是開始密集攻入硅料環(huán)節(jié)。

根據(jù)公開信息統(tǒng)計，截至目前，至少已有11家硅片、電池組件企業(yè)“坐擁”硅料，而方式則集中于參股或者自建。

在電池組件企業(yè)中，隆基、晶澳、晶科、正泰、愛旭選擇參股硅料企業(yè)，合作企業(yè)分別為通威、新特能源、通威/新特能源、青海麗豪、高景。

天合、東方日升、中來、潤陽則大跨步殺入硅料產(chǎn)能。

2020年11月，東方日升通過下屬全資公司向盾安光伏收購聚光硅業(yè)100％股權(quán)，進軍硅料環(huán)節(jié)。2021年底，深受“卡脖子”之痛的東方日升豪擲446.5億元與內(nèi)蒙古包頭市固陽縣人民政府簽約，擬建20萬噸金屬硅+15萬噸高純硅+10GW N型高效拉晶+3GW組件以及3.5GW光伏電站項目+1.6GW風電電站項目+儲能項目，邁向深度一體化。

專業(yè)化電池片廠商潤陽更是提前一步選擇深度一體化。2021年4月，潤陽與內(nèi)蒙古鄂托克前旗簽訂光伏材料及應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)科技園項目戰(zhàn)略合作協(xié)議，一體化推進硅料—切片—電池片—組件以及光伏發(fā)電供能全產(chǎn)業(yè)，總投資297億元。

中來股份于3月與太原市、古交市政府簽署投資協(xié)議，約定在古交市投資年產(chǎn)20萬噸工業(yè)硅、10萬噸高純多晶硅的項目，投資總額預(yù)計為140億元。

天合繼2020年與通威合作共投4 萬噸高純晶硅產(chǎn)能后，2022年6月發(fā)布重磅計劃，擬投建天合光能(西寧)新能源產(chǎn)業(yè)園項目，建設(shè)年產(chǎn)30萬噸工業(yè)硅、15萬噸高純多晶硅、35GW單晶硅、10GW切片、10GW電池、10GW組件以及15GW組件輔材生產(chǎn)線，進一步增強在下一代n型技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢。

超越傳統(tǒng)意義的硅片-電池-組件垂直一體化模式，深度一體化體系除保供之外，一方面使得產(chǎn)品溯源路徑更加清晰；另一方面則有利于控制成本，提高產(chǎn)品溢價，這在n型技術(shù)迭代之年尤為重要。據(jù)n型組件企業(yè)介紹，由于n型產(chǎn)品對硅料、硅片的特殊要求，通過自建產(chǎn)能，更能在短時間內(nèi)實現(xiàn)成本下降，打平甚至低于PERC。

電池組件企業(yè)外，內(nèi)卷嚴重的硅片企業(yè)也開始向上入侵。4月，TCL中環(huán)公告，與內(nèi)蒙古呼和浩特市達成戰(zhàn)略合作，擬在當?shù)匾?guī)劃建設(shè)12萬噸高純多晶硅等項目。后經(jīng)協(xié)鑫公告證實，中環(huán)內(nèi)蒙古多晶硅項目中10萬噸即與協(xié)鑫合作的顆粒硅項目。

硅片新秀上機數(shù)控一手與江蘇中能于內(nèi)蒙古合建30萬噸顆粒硅項目，據(jù)悉該項目將于今年第三季度投產(chǎn)；另一手同樣親自下場，擬在內(nèi)蒙古包頭市固陽縣投建年產(chǎn)15萬噸高純工業(yè)硅及10萬噸高純晶硅生產(chǎn)項目，項目總投資預(yù)計118億元。

硅料技術(shù)門檻高且投產(chǎn)周期長，產(chǎn)能錯配之下不斷推高價格。但隨著硅料企業(yè)大規(guī)模擴產(chǎn)，產(chǎn)能過剩風險猶存。

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